故事一开始女主在自己儿子的身后静静的看着儿子在哈哈镜中扭曲的表情。
女主因为感情的缘故离了婚独自抚养着孩子，为了忘记过去，女主带着孩子开车来到了诡异的乡村。
茂密的树林中，一辆黄色的轿车在行驶着，车里，母亲和自己的孩子开心的谈话，突然，小男孩大叫一声：mom,look out.女主急忙踩了刹车，凭着牛人的车技稳当的听了下来。
女主下车查询，看见一个披着披风，嘴里不知嘟囔着什么的老太太，之间老太太忽然瞧见了自己的儿子，唉你这样瞧我儿子，是要干嘛呢，这样想着的女主慌忙走回了车里。
来到乡下阴森的别墅里，女主刮着墙纸，调皮的儿子边玩着玩具，边顶嘴，见孩子不高兴了，女主立马停下了手头的活，走到儿子边上，和儿子玩起了321扮鬼脸的游戏。
女主来到了地下室，又准备倒弄的时候，听见儿子大叫自己，便有慌忙的赶出去，原来是儿子害怕的蜘蛛。期间儿子还提到了爸爸为什么不和他们一起过来，孩子，你这不往你妈心里插刀子么，并且还责怪女主说他是个骗子，女主无语的想通过放蜘蛛结束话题，却没想到被熊孩子一脚踩死，说了句：骗子，就跑出去了。
孩子跑了，当然得追啦，女主便追着孩子跑到了一片大森林中，大叫着：小克，小克。
孩子没见着，到是看见了一个巨大无比的洞直接将女主弄蒙了，哪见过这样的洞啊。
直到儿子叫唤自己才会回过神来，走到儿子身边说自己很担心他，儿子也说不应该说那些话让他生气。（嗯?熊孩子转性了，这么懂事？）
小克在学校里很孤僻，没有朋友，回来后朋友也多了，坏习惯也没有了。
直到一天晚上，女主发现小克不见了，便出来寻找。于是大晚上又跑去那片森林去。但是任然没有找到，急忙的女主回家报了警，却发现小克穿着睡衣在自己的身后。
女主开始怀疑自己得了焦虑症，在医生面前露出了头上的伤疤，表明自己经历过一段不好的婚姻，并希望吃药可以缓解自己的症状。
第二天醒来，看见自己的儿子手拿一束花要献给自己女主虽然责备小克不应该出去，但是也欣然接受了。
在接儿子回家的路上，母子两又遇见了，一开始的那个老太太。
老太太发现了他们，站在车前不走了，鉴于之前的是，女主担忧的下了车，走到老太太面前，老太太突然对女主说他不是你的孩子，这可给女主干蒙了，，惊恐的看着她，老太直接走到车玻璃前，大喊大叫着，他不是你的孩子，甚至还用上了头。
画面一转，女主在草坪上看见老太头被埋在了土里，显然已经死了，
在接受警官的询问时，还幻视小克尽然赢了和自己扳手腕的成年男人。在参见老太葬礼的时候，看见他家中所有的反光物体都用黑布遮住。老太的丈夫和女主聊起了自己的儿子，说老太很爱自己的儿子。但是在儿子八岁那年，老太却深信自己的儿子已经被顶替了。这之后，女主开始留意紫的儿子的一举一动。
在吃饭时，女主无意问小克之前的花是在哪里采的，最爱的玩具恰克到哪里去了（女主在森林夜跑的时候找到了），但是儿子否认自己去了森林，女主再三问他，小克生气将桌推向了女主（这好像不是几岁孩子可以推动的位置）。
晚上，女主在门的缝隙间看见小克再吃自己一向害怕的蜘蛛，这震惊了女主，终于确定小克已经不再是自己的孩子了。
女主上街买了mini相机偷偷放在小克的房间里，之后，女主作了一个梦，梦见了，小克扒开了自己额头的伤（这一段真是吓到我了）
女主将之前藏好的相机拿出来将里面的内容告诉了老太的装复，从他惊恐的表情，可以猜想出，相机应该还原了代替小克的怪物的真面貌。
下面开始是女主的实验阶段了，
第一，早餐时，女主故意将奶酪屑给儿子，小克撒了很多的奶酪屑在早餐上（真正的小克讨厌奶酪屑）
第二，女主与小克做321扮鬼脸的动作，替代的小克没有做出来，女主一脸冷漠的说：你不是我的儿子，
假冒小克见自己暴露了，气急败坏的殴打了女主。随后挖了坑将女主埋了进去（看来之前那个老太也是他做掉的）
但是女主光环让女主活了下来，而此时小克早已经因为过度的体力消耗而累晕了，醒来的女主见代替品托鲸了地下室，用镜子看出了代替品的真面目。女主想到小克是上次去过那个洞回来之后变得，便赶忙跑去了，直接跳下了洞，想解救孩子（母爱真伟大）
通过底下的隧道，女主找到了自己的孩子，却在走的这时候看见了那些怪物，那些怪物在伺机等待着人类，装成人类走到现实中来，女主在拖着儿子走出隧道的时候，看见怪物幻化成了自己的模样。
女主逃出来了，带着而知回到了住所，在拿钥匙时，通过地下室的门，听见怪物再喊自己妈妈，
女主不再心软，直接放火烧掉了房子。
回到了城里，一切又恢复了正常，不同的是女主家中摆满了镜子。
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