莎拉和丈夫马修从医院做产前体检结束回家，两人兴奋地讨论即将降临世界的孩子的名字，车祸发生，丈夫马修不幸遇难，莎拉失去听觉，幸好孩子保住了。
平安夜。
莎拉打电话要妈妈来照顾自己，告诉妈妈将钥匙放在门前的邮筒里。
好心的领居艾萨克来看望莎拉，并邀请她一起吃晚餐。莎拉告诉艾萨克自己想卖掉房子跟妈妈一起生活，她害怕一个人养不好孩子。艾萨克表示会经常关心她。
送走艾萨克后不久，莎拉听到敲门声，对方是个女人，说自己有急事需要用电话，手机又没有电了。莎拉说自己的丈夫睡了，不想打扰他，门外的女人说莎拉撒谎，指出莎拉的丈夫已经死亡，莎拉惊愕，更不敢开门，并说要报警。
警察到来，没有发现女人，例行公事地查看一下，安慰莎拉后就走了。
警察离开后，莎拉把钥匙放进邮筒后准备睡觉，这时下起了大雨。
莎拉睡着，狗狗神剑发现家里异常，但很快神剑没有了声音。通过一道闪光，可以看见莎拉的房间站着一个黑衣女人！
黑衣女人提着一个工具箱，将药物倒在纱布上捂了一下莎拉的口鼻，然后将莎拉的右手缠上纱布，给莎拉输液。
黑衣女人去洗手的时候，莎拉醒了过来，两人发生打斗，莎拉逃进浴室。黑衣女人不停地转动门把手企图打开浴室门。莎拉痛得倒在地上，黑衣女人在门外不断地威胁。
莎拉的手机响了，黑衣女人去看手机，莎拉打碎了镜子，玻璃洒了一地。
黑衣女人找到了一把刀。
这时门铃响了，领居艾萨克来看莎拉。黑衣女人沉稳地打开门，告诉艾萨克自己是莎拉的妈妈，两人聊着，莎拉拿了一块碎玻璃出了浴室。忽然莎拉的妈妈来了，看见两人，以为莎拉出了什么事，慌忙进来看莎拉，莎拉听到脚步声，以为是黑衣女人，将碎玻璃扎进了妈妈的脖子，妈妈倒地，莎拉痛苦又后悔地哭着哀求妈妈不要离开自己。艾萨克听到莎拉的哭声跑了进来，莎拉向艾萨克解释说自己不是故意杀害妈妈的，她以为妈妈是那个黑衣女人，说黑衣女人想要害她。突然黑衣女人出现在艾萨克身后，将艾萨克杀晕。
莎拉又跑回浴室，黑衣女人穷追不舍，经过一番争夺，莎拉终于关上了浴室门，黑衣女人不停用刀扎着门。这时艾萨克的手机响了，是儿子布来恩打来的。黑衣女人去看手机，发现艾萨克没有死，用手将艾萨克捂死，并拿走了艾萨克的钥匙。莎拉用吹风机打碎了浴室的窗户玻璃，正好看见对面的布来恩，于是大声向布来恩呼救，但雨太大，布来恩根本听不清。突然，黑衣女人出现在布来恩身后，将他击杀。
莎拉想开浴室门，但门已经被黑衣女人用桌子挡住，莎拉用马桶冲水装置的盖子击打房门，门被打开一个洞，莎拉想把桌子移开，黑衣女人回来了，两人又打斗起来。
一男一女两个警察巡视经过莎拉家，想问问莎拉的情况。门铃响了，黑衣女人整理一下自己开了门，以莎拉的身份跟男警察迈克对话。迈克回到警车，女警察说莎拉快生孩子了，迈克意识到有问题，再次按响门铃。
沙拉出现，男警察迈克质疑黑衣女人，黑衣女人趁迈克不备，一刀刺中迈克面部。迈克将黑衣女人按倒，强悍的黑衣女人从地上摸到一把刀朝迈克一阵猛扎。黑衣女人在莎拉的床下发现一个玩具娃娃，正在看时，被莎拉打晕在床上。
女警察见迈克久久不回，掏出枪进入莎拉家，正好看见莎拉一身血污跑下楼来，以为莎拉是坏人，莎拉说坏人在床上，女警察到楼上却没有了黑衣女人的影子，这是，莎拉的肚子又痛了起来，正在警察安慰莎拉的时候，黑衣女人在楼下将电闸拉下，整栋房子一片漆黑。女警察到楼下寻找黑衣女人，正准备合上电闸的时候，被黑衣女人一枪打死。
莎拉在家里躲藏时发现狗狗神剑早已遇害。
黑衣女人找到莎拉又开始打斗。莎拉倒地，黑衣女人害怕莎拉肚子里的孩子受伤，莎拉趁机打晕黑衣女人逃到了门外的警车里报警。黑衣女人醒来进入警车，两人在警车里打斗，警车开出不远后撞到一颗树上停下，黑衣女人晕了过去。
莎拉逃出警车，进入一栋房子，在房子里发现了许多自己的照片和一架望远镜，才知道这就是黑衣女人的家，自己早已被监视。
黑衣女人醒来，再次同莎拉打斗，莎拉把热油泼向黑衣女人，这时恰好有警车经过，莎拉大声呼叫，无奈雨声太大，警车开走了。
莎拉只得逃向后花园，黑衣女人拿着一把小刀步步紧逼。
莎拉后退，跌倒在盖住游泳池的厚厚的塑料布上。
在塑料布上，黑衣女人告诉莎拉，自己就是那场车祸的另一个受害者，自己也怀着孩子，但车祸夺走了她的孩子，为寻求心理平衡，她要得到莎拉的孩子以求安慰。
激动的黑衣女人划破了塑料布，两人一起掉进泳池，在泳池下不断挣扎找不到出口，千钧一发之际，黑衣女人从泳池底找到小刀，把塑料布又划开一道口子，莎拉奋力冲出水面，孩子降生，而黑衣女人沉入池底·····
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