第三次华山论剑之后，神雕大侠杨过携妻子小龙女退隐江湖，从此不见踪迹。

大侠郭靖和黄蓉的二女儿，十八九岁的郭襄，独自踏遍山河，四处寻访“大哥哥杨过”。

郭襄偶然想起曾经送自己铁罗汉的少林无色大师，乃是杨过的好友，于是就来到少林寺，因为是女性，被少林寺拒之门外。

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昆仑三圣何足道将郭襄带入少林寺，并向少林寺转达了尹克西和潇湘子的遗言：经在油（猿）中。

原来当年尹克西和潇湘子盗取了《九阳真经》，两个人把经文藏在一头猿猴的肚子里面，后来两人因争夺秘籍互殴而死，临死前遇到了何足道，请他转告少林寺《九阳真经》的下落。

觉远和弟子张君宝因为丢失了楞严经，被少林寺处罚，带着铁链挑水，郭襄出手解救。

张君宝因为私学武功，被少林追杀，师傅觉远为了救他，带着他狂奔而去，力竭而死。

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觉远大师临终诵九阳真经，闻者三人：无色禅师创少林九阳功，郭襄则开创了峨眉派，张君宝路过武当山停留下来，开创了武当派。

少林之行后，郭襄继续踏上寻访“大哥哥”杨过之路。

一晃就是20多年过去。

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襄阳城破，大侠郭靖、黄蓉夫妇双双战死襄阳城头，女儿郭芙、女婿丐帮帮主耶律齐、儿子郭破虏也一同战死殉国。

城破前，女侠黄蓉就已经知道事不可为，但还是心甘情愿陪着“靖哥哥”力战殉国，并提前安排好了后事。

郭靖和黄蓉夫妇用神雕侠杨过的玄铁重剑重新打造了一刀一剑，把《武穆遗书》、《九阴真经》、《降龙十八掌》等秘籍封藏在刀剑之中。

一刀，就是屠龙刀，里面藏着岳飞的兵法《武穆遗书》；一剑就是倚天剑，里面藏着武功秘籍《九阴真经》和《降龙十八掌》。

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屠龙刀由儿子郭破虏执掌，突围后出去继续号令武林群雄反抗蒙古侵略。

结果郭破虏不愿偷生，陪着父母郭靖、黄蓉一起战死在襄阳城下。屠龙刀也因此遗失在战场上。

倚天剑派人交给在外的女儿郭襄掌管。

江湖上还传出了“宝刀屠龙，号令天下；倚天一出，谁与争锋”的暗语。

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花开花落，花落花开。少年子弟江湖老，红颜少女郭襄的鬓边终于也见到了白发。

20多年来，踏遍山河，郭襄还是未能找到杨过，又接到襄阳城破，父母姐弟均已殉国的噩耗，年已四旬的郭襄万念俱灰，独自踏上峨嵋山出家为尼。

为了守护“倚天剑”传承，她顺势创立了峨嵋派。

转眼又是30年过去……

大宋灭亡50年后，当初的少年张君宝，也变成了90多岁高龄的垂垂老者，成为了自己所创立的武当派祖师，道号张三丰。

张三丰还收了七个弟子，这七个弟子经常在江湖上行侠仗义，所以被称之为“武当七侠”。

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50多年过去，屠龙刀重现江湖，引来武林豪杰们疯狂争夺。

张三丰的三弟子俞岱岩（俞三侠），奉师命下山扶弱济贫，意外救了一位姓德老者，并阴差阳错的得到屠龙刀。

天鹰教殷素素为夺回屠龙刀，假扮船家，用毒药暗算俞岱岩，使其全身麻痹。

殷素素也不愿得罪死武当张三丰，就将全身麻痹的俞三侠交给龙门镖局都大锦，委托他们送回武当山。

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途中都大锦等人受六名假扮武当七侠之人所骗，将俞岱岩交与他们。

这个时候，武当山上正在举办张三丰90岁生日庆祝会，发现俞岱岩迟迟未归。

张翠山（张五侠）就下山去查探，结果遇到了都大锦等人，得知俞三侠被六个假冒武当七侠的人带走了。

张翠山找到俞岱岩的时候，他已经被人打断了四肢骨节，全身瘫痪，经张三丰医治，保住了一条命，但武功全废了。

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武当众人发现打断俞岱岩的武功是少林金刚指，就派宋远桥去少林问询。

俞岱岩惨案真相，20年后才浮出水面。真正打伤俞岱岩的人，是汝阳王府旗下西域少林金刚门僧人“阿三”，目的大概是为了挑拨武当和少林的关系。

张翠山下了武当山，来到龙门镖局探查俞岱岩被害的缘由，发现镖局之人都已被人杀死，死者还包括两名前来支援的少林寺和尚（都大锦曾在少林学艺，是少林的俗家弟子）。

张翠山被诬陷为龙门镖局血案的凶手，遭到赶来的少林和尚围攻，但都被张翠山击败。

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张翠山击退少林众僧后，来到一座湖边，邂逅了泛舟湖上的天鹰教圣女殷素素。

原来，殷素素当初将俞岱岩交给都大锦时，自己也跟在后面暗中保护。

都大锦将俞岱岩交给那6个冒牌货的时候，殷素素感觉有异，就上去想夺回来，结果被那些人用毒镖打伤，不得不逃离。

殷素素认出那几个人用的是少林武功，就闯入龙门镖局去找解药，不料遭到围攻，一怒之下击杀了龙门镖局之人，以及两个来援的少林和尚。

张翠山随后就进入龙门镖局，因此被误会为杀人凶手。

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张翠山从殷素素嘴中得知了龙门镖局血案的来龙去脉，但仍然不知道加害三师兄俞岱岩的凶手是谁，于是就跟着她去参加天鹰教的王盘山“扬刀立威”大会，继续追查。

王盘山大会上，天鹰教亮出了屠龙刀，并展示宝刀的威力，结果被赶来的明教金毛狮王谢逊将宝刀夺走。

谢逊先后杀死海沙帮、巨鲸帮、神拳门、昆仑派等帮派的首脑人物，接着又施展狮子吼将所有在场之人全部震昏过去。

然后押着张翠山和殷素素一起出海，途中风浪打翻了船只，三人流落到了冰火岛，途中谢逊突然狂性大发，袭击殷素素，被她用银针暗器打瞎了一双眼睛。

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三个人在冰火岛上相依为命，张翠山和和殷素素两个人暗生情愫，在岛上结为夫妻，并生下了孩儿张无忌。

张无忌认谢逊为义父，张翠山也拜谢逊为义兄。

10年后，张翠山携妻儿返回陆地，谢逊则执意留下，继续参悟屠龙刀中的秘密。

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张翠山一家驾了一座木筏向中土漂流，中途遇到了一艘大船，正是天鹰教的大船。船上天鹰教和武当、昆仑等各派高手对峙，张翠山的二师兄俞莲舟也在船上。

武林各派追问谢逊的下落，张翠山夫妇谎称谢逊已经死亡，但年幼的张无忌不懂人心险恶，大声哭喊“义父不是坏人，义父没有死”，泄露了秘密。

大船上岸后，张翠山一家跟着二侠俞莲舟回武当山，一路上遭遇江湖好汉多次袭杀，张无忌也被人掳走。

在四侠张松溪和六侠殷梨亭的接应下，张翠山和殷素素回到武当山，正好赶上了师傅张三丰的百年诞辰。

得知张翠山夫妇回归，武林各派齐聚武当，逼问谢逊和屠龙刀的下落，问责当年龙门镖局血案罪魁祸首。

张翠山得知当初是殷素素暗算三师兄俞岱岩，导致其全身麻痹，最后被人打断手脚。

一边是对他情深义重的妻子殷素素，一边是情同手足的三师兄俞岱岩，张翠山左右为难，无法面对，于是自杀身亡。

殷素素深知丈夫是因为自己而死，也自杀殉情，临死前告诫自己儿子长大了当心被女人骗。

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张无忌被玄冥二老的玄冥神掌所伤，就连张三丰也束手无策，因为唯有完整版的九阳真经，才能将体内的寒毒驱散。

九阳真经早就不知失落于何方，当年觉远大师传授九阳真经，张三丰当年只学到了一部分，峨眉祖师郭襄学到了一部分，少林无色大师也学了一部分。

张三丰眼看着徒孙张无忌每日受寒毒折磨，性命即将不保，无奈之下，只好带着张无忌前往少林求助，被少林方智大师拒绝。

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张三丰眼见张无忌时日无多，就带着他在江湖上游历，巧遇了被蒙古并追杀的常遇春和周芷若，张三丰赶走元兵，救了他们。

周芷若心地善良，见张无忌没怎么吃饭，还亲手喂了他一碗。

常遇春得知张无忌中了寒毒，危在旦夕，就主动提出带他去蝴蝶谷找明教的神医胡青牛。

周芷若跟着张三丰上了武当山。

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常遇春带着张无忌前往蝴蝶谷，途中遇到了峨眉派、昆仑派、少林派、海沙派等正派高手围攻天鹰教彭和尚，逼问白龟寿的下落，目的还是从白龟寿嘴里问出谢逊和屠龙刀的消息。

张无忌在蝴蝶谷接受胡青牛的救治，同时也日以继夜，废寝忘食的钻研胡青牛的医学典籍，并学以致用，用自己学到的医疗知识，治好了被截心掌打伤的常遇春。

胡青牛意外感染了天花，他让张无忌离开，但张无忌坚持留下了照顾他。

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蝴蝶谷外忽然来了十四五个江湖人物，包括华山派、崆峒派、峨眉派等门派，都是被金花婆婆打伤，来求胡青牛救治，其中包括华山派三位弟子、峨眉派纪晓芙和女儿杨不悔。

胡青牛不肯出手救治非明教之人，张无忌出手将他们治好。

原来当年金花婆婆的丈夫银叶先生被人暗算中了剧毒，胡青牛因他不是明教中人拒绝救治，因此结下仇怨。

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金花婆婆来蝴蝶谷寻仇，打伤一些非明教之人，看看胡青牛救不救。最后胡青牛和妻子王难姑还是都死于其手。

峨眉派掌门灭绝师太带着弟子丁敏君等来蝴蝶谷，将纪晓芙击杀清理门户，并让丁敏君杀了杨逍和纪晓芙之女杨不悔。

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张无忌冒险救人，纪晓芙临死前恳求张无忌，将杨不悔带去昆仑山找她父亲杨逍。

两个孩子一路前行，天气干旱，导致大面积的饥荒，沿路饿殍遍地。

张无忌带着杨不悔来到一座小镇，结果被当初他在蝴蝶谷救治的那些高手，包括崆峒派的简捷、华山派薛公远等人抓住，把他们当做两脚羊，要杀了他们吃肉。

一个叫徐达的汉子想救张无忌二人，结果不敌简捷和薛公远，负伤逃走。

张无忌设计毒死了简捷和薛公远等人，并结识了徐达、汤和、朱元璋、邓愈、花云等明朝开国名将，大家伙偷了员外一头牯牛煮来吃。

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张无忌二人继续赶路，半路上救了两个中毒的武林中人，就被请上昆仑派为掌门何太冲的五姨太解毒。

张无忌解了五姨太之毒，不料得罪了何太冲的正妻班淑娴，何太冲惧内，就忘恩负义要杀张无忌和杨不悔。

杨逍出现救了他们二人，并带走了自己女儿杨不悔。

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张无忌独自一人上路，来到朱九连环庄，被一群恶犬袭击昏迷，认识并不由自主地喜欢上了蛇蝎心肠的朱九真（朱子柳的后人）、武青婴（武修文或武敦儒的后人）。

朱九真让张无忌和自己的心上人卫壁比武，张无忌被卫壁殴打，情急拼命将其打伤，朱九真和武青婴一起围攻张无忌。

张无忌无意中施展出武当拳法，被朱九真的父亲朱长龄识破，猜到了张无忌的真实身份，马上就打起了屠龙刀的主意。

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朱长岭谎称张翠山是他们家的大恩人，获得了张无忌的信任，得知谢逊在冰火岛上，就要哄骗张无忌带他们出海去找，结果密谋的时候被张无忌听到。

张无忌不愿出卖义父，跳崖自尽，朱长龄急忙来救，两个人一起摔落在半山腰的一个平台上。

悬崖山壁上有一个小洞，张无忌钻了进去，摆脱了朱长龄，发现里面别有洞天，还发现了一头大白猿，并从他肚子里面得到了《九阳真经》。

张无忌在洞府里面苦修五年有余，将4卷《九阳真经》全部修炼完，觉得自己不必忌惮朱长龄，就施展缩骨功爬出来。

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不料圣母心发作，又中了朱长龄的奸计，摔落悬崖，双腿折断，躺在地上不能动弹，幸亏蛛儿（殷离）相救。

吃一堑，长一智，张无忌不敢用自己的真名，化名曾阿牛。

殷离发现张无忌被朱九真的猛犬咬伤的疤痕，非常恼怒，就偷偷去把她给杀了。因此也招来了武烈、武青婴、卫璧，何太冲、班淑娴、丁敏君等人。

张无忌把浑厚的内力传入殷离体内，打退了这六大高手，结果丁敏君又带着师傅灭绝师太、周芷若等峨眉派高手前来，张无忌和殷离被活捉。

灭绝师太带着峨眉派众弟子直奔光明顶，明教青翼蝠王韦一笑偷袭。一个峨眉弟子被其抓走并吸干血液，死于非命。

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峨眉派愤怒，大肆杀戮明教弟子，张无忌想起自己娘亲也是明教出身，心中不忍，恳求灭绝师太放过那些锐金旗弟子，宁愿受灭绝师太三掌。

天鹰教殷野王出现，带走了蛛儿，结果韦一笑再次出现，抓走了蛛儿，因为蛛儿还是白眉鹰王的孙女，想以蛛儿逼迫天鹰教和明教共抗强敌。

张无忌怕蛛儿也被吸干血液而死，拼命追击，最后被“布袋和尚”说不得抓住，装在布袋里面，带到光明顶上。

韦一笑途中寒毒发作，不支倒地，被周颠所救；

蛛儿被金花婆婆悄悄带到灵蛇岛。

光明顶上明教光明左使杨逍、青翼蝠王韦一笑、五散人等高手内讧，正在拼斗内力的时候，少林寺圆真（即混元霹雳手成昆）出手暗算，一击得手，明教7大高手全部受伤倒地。

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成昆本人也受了七大高手的内力反噬，正盘坐在地运功疗伤。成昆恢复后，就要击杀明教高手，第一个就是杨逍。

张无忌在布袋里面，十分焦急，疯狂运转九阳神功，见成昆要下毒手，急忙冲过去，成昆一掌把鼓起来的布袋打破，张无忌因祸得福，九阳神功大成。

成昆见势不好，转身就跑，张无忌得知就是这个家伙害了自己义父谢逊，连忙追了上去，结果意外发现了杨不悔和她的丫鬟小昭。

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杨不悔怀疑小昭是别派打入明教内部的奸细，在这明教生死存亡之时，杨不悔想要先杀她以绝后患，张无忌不忍，说情救下了小昭。

小昭带着张无忌进密道去追杀成昆，虽然没有抓到成昆，但得到了明教镇派绝学乾坤大挪移，并练成前6层。

张无忌返回光明顶，六派高手团团围住光明顶，明教高手杨逍、韦一笑、彭和尚委顿在地，殷野王倒地昏迷。

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唯有外公白眉鹰王一人苦苦支撑，左臂剑伤入骨，仍然战平了武当派宋远桥，但也再无余力了。

崆峒派高手唐文亮，宗维侠趁人之危，张无忌出手震慑，随后击败少林寺僧人空性，华山派掌门鲜于通，并揭露他当年恩将仇报还是胡青牛妹妹的丑闻。

华山派两大长老+昆仑派何太冲、班淑娴夫妇四人联手，也被张无忌轻松击败。失败后的何太冲夫妇想要偷袭，误杀了在张无忌身后的鲜于通。

灭绝师太也被张无忌击败，夺走了倚天剑。

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张无忌将倚天剑交给周芷若，灭绝师太断喝“杀了他”，周芷若下意识一剑刺出，张无忌措手不及，被一剑穿胸，重伤倒地。

宋青书主动出手对付重伤的张无忌，由于嫉妒心作祟，上去后出手凶猛，但最终还是被张无忌的乾坤大挪移神功击败，自己打自己耳光，点自己的穴道。

武当派殷梨亭认出了张无忌，急忙给他疗伤，六大门派纷纷撤离，张无忌留在光明顶疗伤。

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六大门派铩羽而归，但明教高手也都身负重伤，一些小门派趁火打劫，杀上光明顶。

张无忌被明教推举为新教主，带着明教众位高手躲进密道，并用九阳神功帮助众位高手疗伤，就连青翼蝠王韦一笑的寒毒旧伤也治好了，不用在吸食人血了。

六大门派高手下山回家途中，遭到朝廷兵马截杀，武当六侠殷梨亭被打断四肢所有关节丢在路边，灭绝师太、宋远桥、俞莲舟、何太冲等都被活捉了去。

殷梨亭醒来后说围攻自己的是五个少林和尚。张无忌当即带领各位高手去少林讨要说法，路上邂逅了男扮女装的蒙古郡主赵敏，她手持白玉扇，腰跨倚天剑。

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赵敏的倚天剑吸引了张无忌的注意，于是他带着明教一众高手跟着赵敏进入绿柳山庄。

赵敏设宴招待众人，每一道菜她都率先品尝，明教高手于是放松警惕，最后却都身中剧毒，只有张无忌没事，他因修炼过九阳神功而百毒不侵。

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张无忌返回去找赵敏索要解药，不慎中了陷阱，和赵敏一起被关入了钢牢之中。

张无忌逼迫赵敏放出自己，带着他赶回的时候，发现小昭正在指挥明教众人抵抗元军的攻击，当即拿出解药给大家解毒。

赵敏也喝令手下停手，带着朝廷兵马离去。

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张无忌等人赶到少林寺的时候，发现少林人去楼空，分明不久前发生了一场剧烈的战斗，罗汉堂还留下字迹：“先诛少林，再灭武当，惟我明教，武林称王！”

有人攻击少林，嫁祸给明教，意图挑起武林纷争，张无忌料想黑手下一步肯定是对付武当，就带着明教高手敢赶赴武当。

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西域金刚门高手假扮成少林高手空相求见张三丰，声称少林寺被魔教攻陷，张三丰大惊失色，心神恍惚，被他偷袭得手，打成重伤。

紧接着赵敏假冒明教教主，带着朝廷高手来到武当派，逼迫张三丰投降，张三丰断然拒绝，顿时被朝廷的四大高手团团围住。

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明教韦一笑、杨逍、说不得（布袋和尚）、白眉鹰王纷纷赶到，形势对赵敏等颇为不利。

赵敏点名挑战武当，让明教一众高手不好插手。

张无忌以太极拳迎战赵敏手下阿三，就是这个阿三以少林金刚指捏断了俞三侠的四肢，令其瘫痪20年，殷六侠也是被其所害，张翠山夫妇自杀也是因此而起。

张无忌对此人恨之入骨，出手毫不留情，也同样打断了他的四肢，如果不是为了向他索要黑玉断续膏治疗俞三侠和殷六侠，张无忌早已将此人击毙。

紧接着，张无忌又击败了赵敏麾下阿二和阿大，夺回了倚天剑，张无忌想擒拿赵敏逼她交出黑玉断续膏，却被玄冥二老突然出手偷袭打伤。

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张无忌潜入赵敏等住处，夺了黑玉断续膏，回来后立刻给殷梨亭和俞岱岩使用上，不料又中了赵敏的算计，黑玉断续膏里面含有剧毒。

眼见殷六侠和俞三侠性命不保，就在张无忌悔恨不已之时，赵敏却再次前来，表示愿意交出解药和黑玉断续膏，前提是张无忌答应她三个条件。

在此期间，杨不悔和殷梨亭两个都有接触，互生情愫，在张无忌的斡旋之下，杨逍答应了女儿嫁给殷六侠，并明确了两个人的关系。

治疗后殷梨亭和俞岱岩后，张无忌带领明教高手前往万安寺，营救被朝廷抓走的各派高手。

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原来武林六大派高手都被关在万安寺，都被喂了十香软筋散，导致内力全无，逼迫各派高手投降。

不肯投降的就要和朝廷的高手比武，输了就砍掉一个手指头，站着不肯出手也砍掉一个手指头。

赵敏和朝廷高手躲在后面，偷学各派高手的精妙招数；

何太冲宁死不降，多次战败，已经被砍掉了3个手指头；

灭绝师太拒绝比武，绝食5天；周芷若被押来比武，赵敏威胁如果输了，就在脸上划一刀。

张无忌赶到，30招打伤玄冥二老，但也被这二人缠住，周芷若还在敌人手里；

韦一笑施展绝世轻功，在赵敏脸上摸了两下，威胁如果周芷若受了伤害，就把赵敏也毁容。

苦头陀暗中来访，原来他就是明教的光明右使范遥，告诉大家赵敏是汝阳王察罕特穆尔的女儿，绍敏郡主，蒙古名是敏敏特穆尔。

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大家共同商量怎么救出各派高手，要救这些高手，最关键是拿到十香软筋散的解药，让他们恢复内力。

十香软筋散由鹤笔翁保管，解药则由鹿杖客保管。

最后定计：

第一步：青翼蝠王韦一笑掳来汝阳王的爱妾韩姬，放倒玄冥二老之鹿杖客卧室，鹿杖客好色如命，肯定把持不住。

第二步：范瑶闯进去，逼迫鹿杖客拿出十香软筋散的解药

第三步：夺得解药之后，由范遥送入囚禁各派高手的高塔，分给少林、武当各派高手服下，大家恢复内力后杀出来，张无忌和韦一笑则在外接应，范瑶在塔中举火为号。

大家开始分头行事。

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范瑶回到住处，刚好碰到汝阳王府的高手炖了一锅狗肉，就拿了自己的一葫芦好酒，葫芦里面有张无忌配置的麻药。

鹤笔翁闻到狗肉和美酒香味，也过来蹭吃蹭喝，最后大家都被麻药弄得失去了内力，然后贼喊捉侄儿质问鹤笔翁为什么给大家下“十香软筋散”。

鹤笔翁有些莫名其妙，但发现自己也中招了，就带着大家去找鹿杖客拿解药。鹿杖客正在房屋内盯着韩姬美丽的通体纠结不已。

他对韩姬垂涎已久，只因她是汝阳王的爱妾才不敢造次，但现在不知道谁把这个尤物光溜溜的送到他床上，自然心动不已。

这个时候范瑶等人破门而入，抓了个现行，逼着鹿杖客拿出解药。

为了避免玄冥二老破釜沉舟，范瑶谎称需要解药救自己的老情人灭绝师太和私生女周芷若，不干涉鹿杖客的私生活。

范瑶顺利拿到解药后，进入高塔把武当派、少林派等一众高手救出，包括灭绝师太和周芷若也给了解药。

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高塔着火，大家纷纷往下跳，张无忌在下面施展乾坤大挪移缓冲高楼下坠的冲击力，救下了各位高手。

灭绝师太不愿意接受明教的人情，自己摔死了，死亡前将掌门之位传给了周芷若，并告诉了他倚天剑和屠龙刀的秘密。

在张无忌救出各派高手后，赵敏要求他兑现诺言，带她去找谢逊借屠龙刀一观。

于是、张无忌、赵敏和小昭三人前往海边，半路上遇到了峨眉派弟子在内讧，原来是丁敏君鼓动大家反对周芷若，想要争夺掌门之位。

金花婆婆带着蛛儿现身，要找灭绝师太报蝴蝶谷一剑之仇，听说灭绝死了，就索要倚天剑，丁敏君出言不逊，被金花婆婆和蛛儿教训。

周芷若以德报怨替她出头，赢得了峨眉派弟子的尊重。

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赵敏看出金花婆婆要出海去找谢逊，就带着张无忌提前赶到海边码头，备好了大船，张无忌等人打扮成船家、水手，专门等金花婆婆上门。

金花婆婆果然来雇船，带着蛛儿、周芷若上船，指挥着船只一路向东，来到了灵蛇岛。

张无忌等人到达时，岛上正在激斗，原来是丐帮陈友谅率领高手围攻谢逊，但都不是谢逊对手。

通过谢逊和金花婆婆聊天才知道，原来金花婆婆是明教的护教法王紫衫龙王，她和谢逊曾是结义的兄妹。

金花婆婆也想夺取屠龙刀，在地上埋伏毒针，想要暗算谢逊。蛛儿知道谢逊是张无忌的义父，苦苦恳求金花婆婆放过谢逊。

金花婆婆拒绝了，在谢逊就要走进毒针圈的时候，蛛儿忍不住大声提醒，金花婆婆恼怒，就连蛛儿也想一起杀掉，三枚金花暗器打中了蛛儿的胸口要害。

张无忌出手救下了谢逊和蛛儿。

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这个时候，三个隐藏在暗处的明教波斯总部高手（圣火令使者风云三使）出现，轻松活捉了金花婆婆，点穴制住。

风云三使逼迫金毛狮王谢逊杀了紫衫龙王，名义上是清理门户，实际上想立威，不过他们的要求被谢逊断然拒绝。

圣火令使者就想连谢逊一起斩杀，张无忌出手迎战。

圣火令使者武功十分怪异，张无忌虽然武功高强，但年纪轻轻，缺少实战经验，应变能力差，被三个圣火令使者多次击中。

谢逊将屠龙刀抛给张无忌，波斯宗教使者用圣火令夹住宝刀，大家开始比拼内力。

张无忌内力在三人之上，但他不愿意得罪明教总部之人，就提议大家罢手，风云三使假意答应，趁张无忌撤回内力时暗算，张无忌重伤倒地。

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赵敏猛然冲出，夺过倚天剑施展同归于尽的拼命剑法，逼退了风云三使，将夺取的圣火令远远的抛开；

风云三使立刻放弃了进攻，全部去寻找圣火令。

张无忌自己抱着受伤的赵敏，解开金花婆婆的穴道让她抱着蛛儿一起走，不料金花婆婆想对蛛儿暗下毒手，被谢逊察觉。

张无忌打跑金花婆婆，一手抱着蛛儿，一手抱着赵敏往海边跑，谢逊跟在后面，大家一起上船逃离灵蛇岛。

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在大船上，张无忌还发现了被金花婆婆囚禁在船舱的周芷若。

风云三使找到圣火令之后，马上就驾驶战船追了过来，并在后面不断开炮攻击。张无忌等人不懂得炮战，座船被击沉，几人乘坐一艘救生小船逃走。

在小船上，赵敏袒露心扉，表达了对张无忌的爱意，蛛儿在说梦话，诉说对他的情义。

张无忌大受感动，做了一个梦，梦见自己娶了周芷若、赵敏、蛛儿和小昭，只觉得四个姑娘人人都好，实在舍不得和她们分离。

小船无法远航，而且殷离伤势很重，不能再拖，于是大家划船返回灵蛇岛。

回到灵蛇岛，上岸前再次遭遇了明教波斯总教之人，金花婆婆再次被风云三使擒获。

张无忌等夺了一艘大船，活捉了对方的平等王和辉月使，换回了金花婆婆，不料对方安排水鬼凿船，还在船尾绑了炸药，船只渐渐沉没，波斯人的大船再次追击而来。

为了保护张无忌，小昭自愿去波斯宗教担任圣女，金花婆婆随行。

张无忌、周芷若、蛛儿、赵敏、谢逊一行人划着一条小船，来到了一座无名岛屿。

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第二天早上起来，张无忌发现殷离满脸是血，脸上被利刃划了十来条伤痕，已然命不久矣。赵敏不知所踪，屠龙刀和倚天剑也不见了；周芷若受了点轻伤。

大家都中了十香软筋散的毒，提不起内力来。

张无忌怀疑是赵敏杀了蛛儿，盗走了屠龙刀和倚天剑，后来真相揭开后才发现是周芷若做的。

张无忌安葬了蛛儿，带着谢逊和周芷若离开无名岛，返回大陆。

上岸后，张无忌把谢逊和周芷若安置在客栈，自己出门打探消息，正巧遇到了丐帮秘密举办回忆。

丐帮高层商量如何对付明教，宋青书俨然在场。原来宋青书偷窥峨眉派女子卧室，被七侠莫声谷察觉追击。

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宋青书和莫声谷交手时，陈友谅偷袭，导致宋青书失手打死了莫七侠，因此拿住了宋青书欺师灭祖杀死师叔的把柄。

宋青书被陈友谅逼迫拜入丐帮，成为六袋弟子，还胁迫他给武当派张三丰、宋远桥等下毒，意图抓住张三丰等人，用来对付明教教主张无忌。

赵敏突然出现，带着玄冥二老闯入丐帮，张无忌抓住赵敏，打了四个耳光，责问她杀死蛛儿和盗走屠龙刀+倚天剑之事。

虽然张无忌十分痛恨赵敏害死了蛛儿，但终究不忍心杀害她。张无忌带着赵敏回到客栈，发现谢逊和周芷若都不见了。

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张无忌和赵敏赶路去追查谢逊和周芷若的下落，夜晚露宿一个山洞，在山洞里面发现了七师叔莫声谷的尸体。

这个时候武当派的宋远桥、俞莲舟、殷梨亭、张松溪也追着莫声谷踪迹而来，发现了张无忌和莫声谷的尸体，认定是他杀了莫声谷，张无忌含冤莫白。

张无忌出手将他们制住，藏在山洞中，这时候宋青书和陈友谅、丐帮的掌钵龙头先后来到，从他们的交谈中得知了宋青书害死莫声谷，并被陈友谅抓住把柄胁迫加入丐帮的真相。

宋青书不肯对父亲宋远桥下手，想要逃离丐帮，结果被陈友谅等追上，一番软硬兼施之下，宋青书最后答应了去给张三丰、宋远桥等人下药。

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张无忌赶到丐帮驻地卢龙的时候，看守谢逊的丐帮弟子全部被杀死，谢逊也不知所踪，而周芷若正被逼着和宋青书拜堂成亲。

杨过后人黄衫女到来，揭穿了丐帮帮主史火龙的面目，原来现在帮主位置上的是陈友谅找来的傀儡，真正的史火龙已经被成昆打死了，陈友谅也是成昆的弟子。

张无忌救出周芷若，路上向周芷若表白，两人同游元朝京城大都，不久后两人决定成婚。

就在张无忌和周芷若要拜堂成亲时，赵敏现身，带着一缕金毛狮王谢逊特有的黄色头发而来，张无忌抛下新娘，就要和赵敏去救谢逊。

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周芷若感觉奇耻大辱，突然暴起，用九阴白骨爪抓伤了赵敏，要不是张无忌反应快，周芷若就在赵敏头上留下五个窟窿了。

赵敏告知谢逊落到成昆手里了，张无忌带着明教一众高手跟随赵敏前往少林寺营救。

在前往营救谢逊的途中，遇到了赵敏的哥哥王保保和父亲汝阳王，张无忌武功再高也挡不住大军围杀。

危急时刻，赵敏以死相逼，不惜和家族脱离关系。

汝阳王终究不忍心，让她跟着张无忌走了。

谢逊被成昆抓走后，带到少林寺地牢囚禁，外面有三位少林前辈高僧渡厄、渡劫、渡难镇守。

成昆对外宣布召开屠狮大会，公审金毛狮王谢逊，吸引江湖人士前来抢夺谢逊和屠龙刀。

一个月之内，已经有二三十位江湖高手死在少林寺了，其中就包括昆仑派何太冲、班淑娴夫妇。

张无忌一人敌不过少林三位神僧，觉得自己难以幸免，就大声揭穿了少林和尚圆真是成昆假扮，以及成昆的种种阴谋，包括挑拨少林寺和明教关系，害死空见大师等。

三位大师开始相信张无忌所言，成昆突然出手袭杀，差一点就成功了。随后成昆逃走，张无忌跳到井底找到谢逊，但谢逊自觉罪有应得，不肯离去。

第二日，明教高手也都到达了少林寺，张无忌、白眉鹰王、杨逍联手挑战少林寺和尚，依旧破不了三渡神僧的“金刚伏魔圈”，而且一番激战之后，白眉鹰王油尽灯枯，就此陨落了。

第三日，正是端午节，也是屠狮大会的日子，武林高手们齐聚少林寺。

丐帮一众高手到少林，圆真和尚打死了丐帮帮主史红石，传统长老向少林讨要说法，结果被毒针暗器袭杀。

掌钵龙头也差点被杀。

在成昆一伙人的暗中推动之下，屠狮大会变成比武大会，武功第一的获得屠龙刀。

峨眉派宋青书出场，以九阴白骨爪先后杀了丐帮的掌钵龙头和执法长老。

武当派俞莲舟挑战宋青书，一番激战后，一招双风贯耳将其头骨打破，宋青书重伤垂死。

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周芷若凭借白蟒鞭和九阴白骨爪击败殷梨亭，俞莲舟和张无忌，夺得武功第一，金毛狮王谢逊交给周芷若处置，屠龙刀也归她所有。

前提是她能攻破少林三大高僧的“金刚伏魔圈”，把谢逊给救出来。

周芷若和张无忌联手来破“金刚伏魔圈”，张无忌全力出手，将谢逊从地牢中带出来。

因谢逊不肯离去，张无忌只好封了他的穴道，但面对少林三大神僧的进攻，张无忌也无法将人带出去，自己全力应付少林三渡，就让周芷若将人救出。

张无忌为了救谢逊，在婚礼上撇下周芷若而去，让她非常愤恨。

周芷若在无名岛上偷了屠龙刀和倚天剑，杀了蛛儿，嫁祸赵敏。双目失明但听力出众的谢逊或许是知情者，杀人谢逊也可以灭口。

所以，周芷若不但不想救谢逊，反而想要杀他，九阴白骨爪悬在谢逊头顶，就要痛下杀手的时候，黄衫女出手击败了周芷若，救下了谢逊。

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易容成一个老和尚混在人群中的成昆，见黄衫女一出生就制服了周芷若，大惊失色，忍不住咳嗽了一声。

谢逊一听到这咳嗽声，立刻听出他是成昆。

谢逊和成昆决战，两个人势均力敌，老奸巨猾的成昆立刻使用无声掌法来对付谢逊，谢逊连连吃亏，被打得吐血倒地之后，趁势抱住成昆双腿，两个人一个翻滚掉进地牢之中。

地牢中积水齐颈，一团漆黑，成昆登时也成了瞎子。

双方形势逆转，双目失明的谢逊立即占了上风，成昆拼命施展一招二龙戏珠，双手手指插入谢逊双眼，谢逊也是二龙戏珠，插入成昆双眼。

二人从地牢跃上地面，都双目流血，谢逊眼睛早就瞎了，现在不过是皮肉之伤，成昆却是被戳瞎了眼睛。

谢逊最后两招七伤拳，废了成昆的武功，然后逆转经脉，散去了一身功力，向被他伤害的武林人士谢罪，并从此在少林寺出家为僧，拜渡厄神僧为师，后来成就为一代大德高僧。

明教救出被成昆囚禁的少林方丈，剿灭成昆余党，成昆武功尽失，双目失明，被终身囚禁在少林寺。

武林各派纷纷离去，深受重伤的宋青书被峨眉派抛弃，从他身上搜出来锻炼的屠龙刀和倚天剑。

明教炼器高手将屠龙刀修复，交给张无忌；两节断裂的倚天剑还给了峨眉派。

张无忌带着赵敏下山，发现周芷若被玄冥二老袭击，中了寒毒，倒地不起。张无忌击退玄冥二老，然后用九阳神功替周芷若驱除了寒毒，还意外化去了她的九阴内力。

赵敏趁机从周芷若身上掏走了《九阴真经》秘籍和《武穆遗书》。

原来所谓‘武林至尊’，不在宝刀本身，而在刀中所藏的遗书。以此兵法临敌，定能战必胜，攻必克，最终自是‘号令天下，莫敢不从’了。

元军大举进攻少林寺，想要将武林人士一举铲除，习得武穆遗书，率领江湖好汉大胜元军，徐达和常遇春也带兵赶来救援，无忌将武穆遗书传于徐达。

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殷离大难不死，重返大陆，但她心中喜欢的还是蝴蝶谷那个凶狠咬伤她手背的小张无忌，而不是长大后温和善良的张无忌，所以他独自离去了。

爱慕张无忌的有四个美女，周芷若问张无忌到底爱谁？

张无忌说歉然道：“芷若，我对你一向敬重，对殷家表妹心生感激，对小昭是意存怜惜，但对赵姑娘却是……却是铭心刻骨的相爱。”

张无忌回到武当，得到张三丰恩准和赵敏在一起。朱元璋用迷药暗算张无忌并将其囚禁，令其心灰意冷，不再担任明教教主。

朱元璋率领明教百万大军驱逐蒙元，建立明朝，成为明朝开国皇帝：明太祖。

最终张无忌带着赵敏、周芷若一起归隐，或许是极北的冰火岛，或许是蒙古大漠，或许是遥远的西域波斯。

江湖上再也没有人见过他们的身影，只留下了他们无数的传说。

【全书完】

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