一天，一名中共地下党员陈建被敌人给抓获了，他最终将北平当地的共产党的地下组织成员名单给供了出来。郑朝阳是受命潜伏在北平警察局的一名地下党员，他被人给招供出来了，当地的特务头子万林生在得知了这一消息后，很快来到了他的家里，准备将他给抓捕起来。还好的是，郑朝阳得到了朋友的通知，提前逃走了。万林生看到郑朝阳逃走后，当即恼羞成怒起来，他马上向旁人逼问道，郑朝阳在北平还有什么人呢，旁人战战兢兢地答，他在北平还有一个哥哥，叫郑朝山。
郑朝阳来到了一个地下党组织负责人老罗那里，告诉他自己已经被陈建给出卖了。为了安全起见，他们两人迅速收拾起东西来，准备转移到别处。过了一会儿，他们路遇了两名特务的盘查，很快将他们给击倒了，拿走他们身上的证件，继续行进起来。
郑朝阳等人走到一处路口，发现又有一队敌兵列队走了过来的，郑朝阳将自己之前取得的证件给拿了出来，冒充自己是保密局的，让他们快点给自己绕道。那伙敌兵不理他这茬，郑朝阳于是就装作高人一等的样子，故意踢了队里为首的一脚。这让那个为首的当即就嗷嗷直起来。
郑朝阳找到了北平保密局的站长徐宗仁，说自己有事想找他聊聊，不过徐宗仁看到他后，却害怕得不行地道，现在到处都在通缉他呢，他怎么又能四处走动呢。
郑朝阳告诉徐宗仁，现在人民百万大军已经就要南下了，很快就会攻破北平，他要不就弃暗投明，加入到共产党来吧。不过徐宗仁却一把掏出枪来指住了郑朝阳。
万林生将郑朝阳的哥哥郑朝山给抓了回来，向他严刑拷打起来，让他招供郑朝阳现在的藏身之处，不过郑朝山却说自己什么也不知道。就在万林生准备继续进一步对他动手时，有人却给万林生打来了一个电话，接完电话回来后，万林生就让手下将郑朝山给放了。
屋子里，徐宗仁最终将手中的枪给放了下来。他深思了一番，决定和郑朝阳合作。他将自己手中拥有的藏有保密局五名特工人员名单的一沓胶卷交到了郑朝阳的手中。郑朝阳发誓道，从此以后，只要有自己在，自己就一定会保障他的安全的。
万林生从手下那里知道，第二天早上八点，郑朝阳将会在望海楼那里和接应自己出城的人见面。到了第二天，郑朝阳按时来到了望海楼那里。此时，有人在街上张贴虚假告示，说望海楼那里举行三十周年店庆，当天免费招待客人，结果蜂拥而来的人很快在望海楼那里制造出一场混乱了。潜伏在店里，准备抓获郑朝阳的万林生在不得已的情况下，只好掏下枪来镇压了眼前的暴徒，不过这时他的身份已经暴露了。
一伙前来接应的共产党战士发现了望海楼那里的枪声，断定此处不宜久留，只好转移到第二接应点去，准备在那里找到郑朝阳，不过半路上他们又遇上了一伙警察的纠缠，只好绕道走了。
郑朝阳找到了一个叫冼登奎的商人，想借他的帮助逃出城去。不过冼登奎却很不肯帮他，郑朝阳便将自己以前和他合作做生意的票据都拿了出来。说他要是不帮自己，自己就将这些票据给交到国民党那里去，让国民党的人都知道，他曾经和身为共产党的自己一起做过生意。冼登奎看到这里，只好答应下来，说要派人送他出城。
郑朝阳在冼登奎手下的护送下，终于成功出城了，不过到了城外下车时，一个随行的女孩却告诉郑朝阳，他一定要小心点。原来，她早在出城之前，就曾听冼登奎秘密吩咐自己的手下说，让他们只要一将郑朝阳送出城，就在城外将他杀掉。
郑朝阳来到了一处河边洗手，结果却被人抓住了。他转身一看，发现自己面前的是一队警察，带队的是自己的警察同事老罗。老罗此时还不知道郑朝阳是共产党的地下工作者呢，郑朝阳便伪装说自己是接受国民党的指派，到城外来抓一名共产党的。老罗听了虽是一番狐疑，但最终还是放过了他。不久，郑朝阳在林子里继续前进着，结果这时冼登奎人的却逼了过来，想将他给杀死。还好的是，此前被派人接应郑朝阳的共产党战士也已经冲了过来。他们很快在郑朝阳的配合下，将眼前的这伙敌人给打跑了。最后，战士中带队的汉子郝平川一把冲到郑朝阳面前，高兴地对他说，自己总算把他等来了。
郝平川一路将郑朝阳护送到了共产党的基地。郑朝阳高兴地在那里见到了自己的老首长。老首长告诉他，现在上级已经决定派他和郝平川一起到西柏坡进行一次情报工作学习了，而且回来后还要让他继续当警察。郑朝阳之前才刚刚潜伏在国民党那里当过一次警察，现在死里逃生跑了回来，因此他就马上拒绝道，自己这辈子可再不打算当警察了。老首长告诉他，他要当的可是新中国的警察啊。
郑朝阳连连拒绝起来，说自己在国民党那里当卧底，老干坏事，自己可实在受不了这份罪了，老首长就给自己换份干净点的工作吧。老首长再次对他劝说起来。可郑朝阳却仍是一副十分拒绝的样子。这让老首长彻底怒了，当即向他发起火来。郑朝阳听到这里，当即蔫了下去。他只好答应下来，不过在话的最后，他又不依不挠地提出了一个要求，说自己在接受完培训后，他就一定得将自己再派回北平来任职。
一段时间后，郑朝阳就和郝平川一道来到西柏坡，参加了党在那里举办的一个情报培训班。这天，在上课的时候，他们无意间看到了一个叫白铃的漂亮女孩也在培训的队伍中，他们还以为身有香水味的她是一个奢侈的女人呢，不过随后白铃登台自我演讲一番后，又很快将他们驳得面红耳赤了。
吃饭的时候，郑朝阳和郝平川继续在说着白铃的闲话，结果白铃却将郑朝阳给叫了下来，当面向他问起了许多关于北平的话题，因为她知道这些知识是很有助于自己以后在北平当好警察的。郑朝阳只好一一答了起来。
夜里，郑朝阳待在宿舍里睡觉，结果他的一个叫代数理的同班同学却一直在他旁边打呼噜，他只好爬了起来，翻看起了自己一张以前和哥哥的老照片，当即出神起来。郝平川起来了，问他在干什么，郑朝阳说自己实在太想自己的哥哥了，不知道他现在还安全么。郝平川安慰他说，他就别再担心了，他哥是一定会平安无事的。
这天晚上，郑朝阳的哥哥郑朝山下班了，回到家里，他抬起手，接了一把从天上掉下来的雪，脸上现出了一股深意。
过了一段时间，郑朝阳等人接受完了培训，准备返回北平了，他们坐在了车上，幸福地唱起歌来。
郑朝阳回到了北平，看到老首长一直没给自己安排在北平的工作呢，他不禁恼火起来，直接就冲进了屋子里去，想向老首长讨个说法。不过老首长却没有理他这茬，反而自己说了起来，说现在多地的特务已经撤到了北平来了，自己得将他们全部肃清，这项任务可真是不轻哪。
郑朝阳按着性子听完了老首长的话，便马上问他说，他以前不是说过要给自己在北平安排工作么，现在他怎么又把这事给忘了呢。老首长不紧不慢地道，现在上级任务已经派下来了，要成立一个侦探科，由郑朝阳和郝平川分别担任侦讯组和行动组的组长。这让郑朝阳听了，当即乐得蹦了起来。
这天，一个炊事班战士听说有一伙学生西柏坡回来了，便准备好好地给他们做一顿饭。他的侄子齐拉拉是个游手好闲又十分风趣的人，他主动地给他的叔叔帮起忙来。后来，乘着别人不注意的时候，他还主动给一个锅里的食物放下了很多香料，说想让汤变得更鲜一些。可是，过了不久后，一些战士将那些汤给喝了之后，居然中毒了。齐拉拉很快就被人给抓了起来。郑朝阳等人向他发起了审问，想知道其中的究竟，不过齐拉拉却一再坚持道自己没有下毒。最后，齐拉拉被带走了，一直在一旁听讯的白铃自信地道，自己相信齐拉拉不是真正的犯人，因为他从进屋子的那一刻起他的表现就和一名真正的犯人有着很大的不同。这让郑朝阳和郝平川很快就不乐意了，当即和她怼了起来。郝平川更是气得和她吵得不行。最后，郝平川被怼得说几乎出不话来，只好走了。
白铃问郑朝阳，他应该也推断出来齐拉拉不是凶手吧。郑朝阳说，凶手下的不是致命毒，从喝下到发作有半个小时的间隔，说明凶手是想给自己留出一个逃跑的时间的，而齐拉拉却一直没有逃跑。这就说明他不像是犯人。郑朝阳等人来到了一处水管那里，那里之前曾被人进行过一次维修。众人马上在那查看起来，结果却没有发现异常。那毒药该是怎么投进来的呢，众人只得继续检查起来。郑朝阳用扳手将一只水管给拧了开来，这时他们终于发现蛛丝马迹了。
郑朝阳等人得到了一份医院的检查报告，这才得知，原来之前的战士是因为中了美国的一种毒药才倒下的，里面含有砒霜的成份。郝平川想去牢里将齐拉拉提出来进行审问，可没想到齐拉拉却自己逃了出来，郝平川费了好大一番劲，终于将他给抓着了。
维修工老黄是被人给派来的，他想利用维修水管的机会在水里下毒，将郑朝阳等人毒倒，不过之前有两名战士却提前喝了炊事班做的汤，自己倒下了。这让老黄的目的提前被暴露了，他只好找到自己的上级，那是一个中年女人，他将自己计划失败的事告诉给了她。
郑朝阳将齐拉拉叫了过来，告诉他现在他已经被无罪释放了。接下来，重点就是排查维修工老黄的问题了。郑朝阳和白铃两人一番商量之下，决定假扮成夫妇去老黄家里打探一番，弄清他下毒的真正原因。两人来到那里后，很快找了个借口骚扰了老黄一番，这让老黄最终忍不住对他们动手了，郑朝阳马上就将他给抓了起来。
郑朝阳在老黄的家里四处搜索了一番，结果却查出来了很多武器，看来老黄还真不是一般人哪，他当即决定马上对老黄进行审问。结果老黄却提前服下了毒药，自己死了。手下在屋子里搜索了一番，很快就找出了一个砚台。郑朝阳发现上边似乎有一些情报，不过已经被人给烧了。白铃将那些余灰点燃了，最终看到上面写着“黑森林”三个字。那正是敌人藏匿武器的一个地点。
郑朝阳来到齐拉拉家里，搜查了一番，之后终于得知原来“黑森林”所指的其实就是城外的大虎沟。他给老首长作了报告，老首长决定，当即对那里执行一番攻击。不久后，共军的火炮很快就将火力全都集中在那里，将敌军隐藏在那里的一个武器库给完全摧毁了。
年轻女子秦招娣是中年女人的手下，她得知了火药库被炸的消息后，急忙跑来报告了中年女人，不过中年女人却故意用一碗吃的将她给毒倒了，原来，中年女人是一名特务头子，名叫尚春兰，她害怕自己的身份被暴露，便决定下计将秦招娣给毒死，并且利用她来做自己的替罪羊。
尚春兰将自己的戒指摘了下来，戴到了秦招娣的手上，想让她来冒充自己。不久后，秦招娣的尸体就被人发现了，带到了郑朝阳和白铃等人面前。共军将一个人抓了回来，那个人说没见过自己的上级尚春兰，不过自己知道她手上有一枚戒指。郑朝阳发现秦招娣手上正戴着一枚和他说所的一样的戒指，郝平川觉得眼前的人恐怕就是尚春兰本人了吧。不过细心的白铃却经过种种考证后断定道，真正的尚春兰一定另有其人。
解放军的进攻步伐越来越猛烈，负责保卫北平的国民党将领傅作义正式在和平解放协定书上签了字。这也就意味着，北平终于返回到祖国的怀抱了。
这天，郑朝阳等人坐在一辆大卡军上，准备正式进驻北平城，在那里成为警察。在路上，众人畅快地聊起天来。过了一会儿，众人发现自己就要到达北平了，不禁都一起欢呼了起来。不过郝平川却无意间喊出自己几个就要很快分手，各自赶往自己的辖区了。众人不禁都失望起来，原来长久的相处已经让他们再也舍不得离开彼此了。一番商量后，他们决定以后每年都选出一天来举行一次聚会。
这天，北平一个片区的国民党警察局的徐局长听到手下说，共产党的人就要来正式接收他的辖区了，他只好战战兢兢地带队迎了出来，准备等待新部队的到达。过了一会儿，郑朝阳终于到来了，徐局长发现，原来新来的人就是自己曾经的老同事郑朝阳啊，之前郑朝阳一直就是共产党的卧底，潜伏在国民党内部的。
徐局长战战兢兢地将郑朝阳给迎进了屋里，小心地侍候着他，郑朝阳将一张纸交到了他手上，让他就好好地将自己知道的事都交待出来。过了一会儿，郑朝阳将自己的一个老部下三儿也叫了过来，三儿忙跪下了说，自己加入国民党也不是自愿的，求求郑朝阳快放过自己吧。
郑朝阳问三儿，自己的哥哥哪去了。三儿告诉他，之前他的哥哥已经被保密局的人给抓进牢里一次了，后来又被放了出来。
郑朝阳原谅了三儿，打算不再追究他过往的事。后来，他就带着三人，到外头去抓特务去了。过了不久，他们很快就在街上抓到了一个叫李杰的人。郑朝阳满意地在自己的犯人名单上勾掉了其中一个人的名字。
郑朝阳正式在一个大楼里上班了，费了好大一番劲，他终于说动老首长和自己对调了办公室。过了一会儿，他和郝平川一起来到了外头。郝平川看着院子里站着的一帮国民党的乌泱泱的队伍，马上对着他们训斥起来。
郑朝阳准备到外头去执行公务，结果在门口那里他却发现了自己的哥哥郑朝山，不禁当即激动起来。不过由于公务在身，他也只好暂时不舍地离开了。此时，城里有一个叫松记粮店的铺子被人给抢了。郑朝阳来到了街上，将一个参加抢粮的黑胡汉子给抓了起来。黑胡汉子振振有词地说，之前自己抢的是一家黑店，卖出的平时三倍价钱的粮食，自己抢他们的不是应该的么。郑朝阳来到了粮铺前，此时那里已经有一群百姓在紧紧地围着店门了。郑朝阳制止了众人，不过大伙儿却说，现在北平已经严重缺粮了，而这家店却在
高价卖粮，这不是在草菅人命么。郑朝阳动之以情，晓之以理，让众人不要干违法的事，毕竟现在军队已经在积极向外调粮了，他们得好好安份下来才行。众人听到这里，只好暂时散去了。
回到驻地，郝平川想到城里奸商的事情，不禁气得愤愤不平，说他们怎么能乘着北平缺粮的时候，牟取暴利呢。这样的人就该被枪毙。过了一会儿，老首长说起一件事来，说上级已经决定派出一个情报专家来协助他们办案了。过了一会儿，一个女人款款地走了过来，郑朝阳和郝平川定睛一看，发现原来那个人就是自己的老冤家白铃呀，两人当即被吓傻了。不久后，郑朝阳在老首长后面紧紧地跟着，让她一定要将白铃给调走。不过老首长却将他给训斥了一通，说白铃可是个不可多得的人才呀，他怎么又能不珍惜呢。
郑朝阳经过了一处楼下，结果白铃却突然将他给叫住了，原来之前郑朝阳在北平城外和众同学分手的时候，就曾许诺以后再和他们见面了，一定会好好地请他们吃一顿的，那现在郑朝阳总该兑现自己的诺言了吧。郑朝阳只得一脸苦哈哈起来，最终依照允诺将白铃带到了一家酒楼那里，为她办了一桌酒席。可好笑的是，郑朝阳却故意点了几样北平当地有特色又呛人的美食，这让白铃品尝了之后，终于受不了了，只好跑到外头不停地呕吐起来。郝平川不禁对郑朝阳道，他可真够损的。
这天，老首长找到了徐宗仁，再次向他游说起来，想让他倒向共产党的阵营。街上，郝平川一想到刚才郑朝阳对白铃的整治，就高兴得不行，毕竟谁让白铃在西柏坡的时候就和自己作对呢。郑朝阳想到自己刚才的举动，也是得意得不行。不过白铃却突然告诉郑朝阳，自己已经破译了敌军的一个密电了，如果他不给自己好好道歉的话，那自己就不将密电告诉给他。郑朝阳一听到这里，马上就蔫了下来，只好不得已地为刚才的事向白铃道了歉。
就在这时，有人突然在旁边的店里做下了手脚，郑朝阳发现后，急忙将白铃给按倒在地上了。此时身边突然传来了一声炸响，那个店铺马上就被炸得粉碎了。郑朝阳定睛一看，发现那竟是冼登奎的一处赌场。
这天，郑朝山来到了一处教堂，见到了自己的一个上级。原来，郑朝山竟然是国民党的人，现在国民党在北平的特工组织已经被共军给破坏了，他们只得启动了“冷棋”计划，利用一批早就埋伏在北平的人，来对共军实行打击，而郑朝山就是国军的重要成员之一。
郑朝阳来到了冼登奎的家，向他劝道，他的一家赌场已经被人给炸了，自己知道那是他的仇家黑旋风找上门来，对他执行了打击的。所以自己就劝他，不要再在北平市内制造矛盾，毕竟现在北平已经处于共军的控制之下了。冼登奎只得连连允诺起来。过了一会儿，冼登奎将自己的孙女八万介绍给了郑朝阳，原来她就是上次曾经护送过郑朝阳逃出北平的人。郑朝山躲藏在了一处街头拐角那里，守候起来，终于看到了徐宗仁。此时徐宗仁已经向共军投诚了，国民党就向郑朝山下达了命令，让他秘密将徐宗仁给杀掉。
徐宗仁发现自己好像被别人给跟踪了，他只好急忙想了一个办法，逃脱了追击。回到家里后，他马上收拾起行李，带着自己的妻子离开了家，因为他知道这里已经不安全了。不久后，他来到了老首长那里，老首长当即安排了人手，将他们给安全地送走了
这天，一个年轻女子秦招娣来到了城里，结果这时她却发现自己身旁的一处脚手架上突然有个工人掉了下来，郑朝山发现了这一情景后，急忙将那个工人给抬进了屋子里，好好地对他进行了救治。这时秦招娣也走了过来，帮助他成功地完成了手术。
秦招娣找到了自己的叔叔老秦，告诉他自己的娘已经过世了，自己打算到南方去找自己的小姨，不过此时南方正在战乱中，自己只好打算在他这暂住一段时间。就在这时，郑朝山走了进来，发现了秦招娣，高兴地说没想到她就是刚才在街上帮自己的人。
郑朝山所租住的房子受潮了，秦招娣便跟着他一起来到了他的房子，帮他讲解了很多防潮知识，这让郑朝山很快就很感激了。乘着秦招娣不注意，郑朝阳还突然将一条围巾给围到她的脖子上，说自己要对她表示感谢之情。秦招娣脸上不禁现出了幸福的模样。
齐拉拉来到了郑朝阳的驻地外，对门口的哨兵说自己想见郑朝阳，不过哨兵却说什么也不肯让他进。两人很快吵了起来。这时郝平川出来了，齐拉拉高兴地说，他还记得自己吗，自己以前可和他们打过交道呢，而且，这回自己已经想清楚了，一定要来投靠共产党。郝平川听了哈哈一乐地道，就凭他这个无赖样，郑朝阳又怎么会接纳他呢。齐拉拉愤愤不平地走了，说自己总有一天会让他好好看看自己的本事的。
这天，一个叫杜志华的人死掉了，白铃赶过来，对他的尸体进行了检验。郑朝山在一旁告诉白铃，杜志华是自己的同事，可几天前自己和他开会的时候，保密局的人却冲了进来，让自己和他失散了，没想到现在他却遭到了这般毒手。
不久，郑朝阳也赶到了现场，白铃告诉他，现在这处屋子看样子是保密局的一处秘密监狱，自己还在后院里发现了很多其他的尸体。这天，齐拉拉在路上骑自行车，结果自行车却坏了，他只好停了下来，这时他发现几名匪徒竟然绑着一个女人从自己身边经过了，他只好急忙从后头跟了过去。
那绑人的匪首，正是黑旋风，他一向和冼登奎有矛盾，就将他的女儿八万给绑了过来，想逼冼登奎给自己交赎金。他不久后将八万带到了一处屋子，绑了起来，结果齐拉拉却冒充黑旋风的手下，也混进了屋里。
郝平川带着自己的手下，循踪来到了那间屋子的门外，他们很快和黑旋风的手下在门口打了起来。屋子里，齐拉拉乘着混乱之机，将八万给救走了。他带着八万躲到了一处箱子后头，结果这时黑旋风却追了过来。齐拉拉很快冲上前和他搏斗了起来。混乱之中，齐拉拉一脚踢中了黑旋风的要害，之后又拿起一个酒坛将他给砸晕了。
更多的警察冲了过来，黑旋风的手下们发现自己居然已经被重重包围了，只好向他们投了降。郝平川随即冲进了屋里，却发现此时黑旋风已经被齐拉拉给打倒了，不禁惊讶起来。齐拉拉得意地向他道，现在他总算知道自己的厉害了吧，自己可不只是一个小混混而已啊。
黑旋风被抓回了警局里，郝平川当即对他执行了审问。另一头，白铃和八万聊了起来，八万一直是暗恋郑朝山的，所以每当说到郑朝山的时候，她脸上就甜得不行了。
郑朝阳告诉老首长，现在他们对黑旋风的审问已经结束了，而且他们还得知，黑旋风受人指派，曾带着一百多号人盘踞在北平城外，好像有什么不轨的企图。
这天，郑朝阳找到了自己一个老朋友，他是北平商会的会长。郑朝阳向他请求起来，说现在北平的粮价已经很高了，他既然是北平商会的会长，那他们能不能想办法平抑一下北平的粮价呢。商会会长不得已地道，这件事自己可做不了主，毕竟这事还是得和商会里的伙伴们商量一下，商人总是重视利益的，自己的兄弟们总不能做亏本买卖吧。郑朝阳听到这里，脸马上拉了下来，说既然他这样对自己，那可别怪自己对他不客气了。商会会长只好解释着说，这事可怪不得自己，之前解放军入城的时候，就曾让北平暂时陷入混乱中了，这才导致了北平物价高升的。
郑朝山是一名医生，他一直以这个身份在掩饰自己，暗地里从事着特务工作。这天，他在医院里接待了前来看病的秦招娣，并给她开了一张药方。
郑朝山对秦招娣说，她的疾病是由于寒气过多造成的，所以自己才对症下药，给她开了一张中医药方。秦招娣佩服地说，没想到他还懂中医呢。郑朝山说，自己一直知道中西医的各自优劣，这才两种医术都学了，让自己中西兼备的。秦招娣对他更加佩服起来。随后，她拿起了一个听诊器，好奇地打量起来。郑朝山告诉她，这就是西医常用的听诊器，说完他还用它亲自演示了一次，让秦招娣听到了自己的心跳声。
郑朝山给秦招娣蒙上了一个口罩，这时他发现秦招娣似乎和自己见过的一个人有些像。后来，他回到住处后，就向自己的手下吩咐，让他去调查一个叫秦招娣的女人，她是中统的特工，自己想知道现在她在执行什么任务。手下走后，郑朝山不禁回忆起来，之前自己曾经亲自监督过一场对犯人的执行的死刑，那时自己就曾经看到过一个死刑犯，和秦招娣的眼神很像。这天，三儿在街上拉车，结果半道上却和一个警察起了冲突，两人很快吵得不可开交了。还好三儿一个也是当警察的朋友多爷将两人给劝了下来。
这天，郑朝阳来到了一处屋子那里，见到了郑朝山。郑朝阳有些歉意地对郑朝山说，上回自己逃出北平后，国民党应该没有为难他吧。郑朝山假做轻松地答了一句，自己被国民党给抓到局子里去了，不过关了两天又被放了出来。郑朝阳还不知道的是，其实郑朝山本身就是国民党的特务，他被抓进了局子里后，自然很快就被放出来了。
郑朝阳告诉郑朝山，自己上回和他失散后，就秘密地参加了解放军了。两人闲聊了一阵，郑朝山说自己没有想到，以前郑朝阳是警察，现在还是当警察。郑朝阳呵呵一乐地道，自己也没有想到呀。不过在郑朝山听后，却很是难过，因为他知道自己已经站到了和郑朝阳对立的阵营了。
一个国民党特务找到了万林生，劝他说现在共产党已经接管了北平了，他要不还是出去躲躲吧。不过万林生却说，自己是不能轻易走的，就算要走，也得要让共产党好好尝尝自己的厉害才行。
这天晚上，万林生走在街上，却被一个群众给发现了，认出了他就是特务，于是就马上喊了起来。众人都围了过来，万林生只好仓皇地寻路打算逃跑，却遇上了郑朝阳。郑朝阳怎么可能放过他呢，当即就对他执行了抓捕。不过万林生却乘机逃跑了。不久后，万林生发现郑朝山竟站在自己前边，上回就是万林生将郑朝山给抓了回去，对他执行了一次拳打脚踢的。郑朝山当然没有忘记这一切，他说自己和万林生是一头的，可随后却乘机用一把小刀将他给结果掉了。
第二天，郑朝阳经过询问，知道在昨晚抓捕万林生的过程中，曾有个汉子帮了大忙。他向附近定睛一看，竟发现前头站着的那个汉子竟是自己的老朋友宗向方，不禁上前热络地和他聊起天来。
白铃告诉郑朝阳，现场只有两个足迹，一个是万林生的，一个是杀手的。昨晚，杀手利用小刀精准地将万林生的喉咙给割破了。郑朝阳查看了一下现场，却发现了一些不妥，可自己又说不上来。这时他发现了旁边经过的多爷。他说想让多爷帮忙查看现场。多爷是个老警察了，他马上就对现场进行了一番精准的分析，这让郑朝阳等人不禁马上就对他佩服得五体投地了。多爷告诉郑朝阳，案发现场应该还是第三个人参与进来了，他应该是个江湖人士。为了将那个第三人找出来，郑朝阳向老首长通报了一番，让他同意让齐拉拉也加入到破案的过程中来。
这天，齐拉拉来到了一家妓院，之前郑朝阳已经得知命案是和这里有关联的，齐拉拉就想来这里查探一番。
屋子里，郑朝阳好好地招待了宗向方一番，还让他加入到自己的队伍来。不过宗向方却有些犹豫不决，毕竟自己以前虽然是个警察，却是为国民党服务的。郑朝阳说他就不用担心了，共产党是一定会一视同仁的。说完，他就在桌子上写了一封介绍信，说第二天他拿着它去警局报道，那他就算是共产党的人了。不过宗向方却一把将他给拒绝了。之后，他还生气地指责起来，说以前自己曾和他有次偷吃东西，却被别人给发现了，他当即撒丫子走了，留下自己来受苦。现在，自己又怎么可能再次相信他呢。
郑朝阳看到宗向方的样子，不禁哈哈地乐了起来，解释称上次自己后来还不是帮了他吗。之后，郑朝阳拿起了一杯酒，再次拿起了之前的那张介绍信，说如果他肯跟自己碰一次酒，那就代表他愿意拿着这封介绍信到警局报道了。之后未等宗向方反应，他就主动将自己的酒杯碰到了他的酒杯上，说这就算他答应了自己了。
警局那里，多爷经过自己的推理，认定之前在命案现场的江湖人士应该是一名小偷，他将死掉了的万林生手上的戒指给偷走了。不过郝平川却很瞧不上多爷的办案水平，当即怼了他一通。不过白铃却站在了多爷的一边，她提供证据称多爷的判断都是正确的。最后，众人举手进行了一次表决，最终全部同意按着多爷的思路来展开查案。
随后，郑朝阳将宗向方引荐给了众人，说从今天起他就要加入到警局来了。众人都向宗向方表示了欢迎。
郑朝阳问起了郑朝山，说昨天附近已经发生了一起命案，万林生被别人在胡同里害死了。郑朝山本来就是那个凶手，可他却假装自己是第一次听说这件事，向郑朝阳询问起案情的事来。不久后，两人走进屋里，郑朝阳问郑朝山，他是一个冷兵器研究的专家，他又能不能分析一下万林生的死因呢。郑朝山推断道，万林生应该是被一种少数民族的弯刀给杀害的。郑朝阳来到了院子里打篮球，期间他突然想起来，杀死万林生的凶手是穿的回力鞋，而郑朝山以前就穿过一次回力鞋。想到这里，他就想借郑朝山的回力鞋来好好研究一番。不过郑朝山却担心自己的劣行被暴露了，他假意说道，自己的鞋子已经沾上狗屎，被自己扔掉了。
吃饭的时候，郝平川和多爷坐在了一起，郝平川一向很看不上多爷，就向他讥讽起来。不过多爷却很不客气地怼了他一番，还问起了他和案情有关的事来，不过郝平川却答得驴唇对不上马嘴。多爷不客气地走了，不屑地说他也就这水平啊。
老首长告诉郑朝阳，现在国民党已经发动了“冷棋”计划，在北平内展开特务行动。自己知道国民党的行动小组中一共有三个人，分别叫做凤凰、二郞和老三，他们正潜伏在群众中间，自己的部队一定得将他们都给挖出来。这天，郑朝山和自己的上级见了面，上级告诉他，现在国民党的局势已经处于下风了，他们必须得尽快策反北平城内的保警总队才行。
郑朝阳和自己的下属乔经理见面了，乔经理也是特务之一。郑朝山告诉他，现在上级已经委托自己来策反保警总队了，并让自己找一个叫杨风刚的人来配合行动。乔经理认为，现在共产党有几十万军队驻扎在城外呢，就算有杨风刚的接应，那他们也成不了什么事吧。郑朝山告诉他，自己只需要在城内搞出动静来就可以了，到时自然会见到成效的。
郑朝山来到客厅，见到了二郞。此前两人还从来没见过面，虽然他们都是“冷棋”计划内的人。二郞知道郑朝山就是“冷棋”计划的老大，他只好决定同意听从郑朝山的调遣。郑朝山问他，他认不认识城内会使飞虎爪的小偷。
二郞回答自己认识有个叫瞎猫的人会这门技艺。郑朝山说自己上次在胡同杀万林生的时候，曾经有个会使飞虎爪的人搅乱了现场。他就替自己查一下吧，如果那个人真的是瞎猫，他就替自己将他给杀掉。
多爷来到一处诊所，找到了和瞎猫有关的线索，不久后他就借此找到了瞎猫的住处，这郝平川已经带队摸了过来，想将瞎猫给抓住。不过瞎猫却提前察觉到了信息，翻墙跑了。
郝平川回到了警局，想到了之前瞎猫逃跑的事，他不禁气得不行，认为这都是多爷出现在了办案现场才搅了自己的局的。多爷当即不服地怼了他一通。郝平川自以为正统，将多爷这些保警总队的人视作了二流子，很快就好好地数落了他们一通。后来，在多爷的激将下，他甚至从旁人那里接过了手铐来，想将多爷给铐住。就在众人乱成一团时，郑朝阳走了过来，接过手铐，不由分说地将郝平川和多爷铐在一起了。
办公室里，郑朝阳将一份瞎猫的资料交给了郝平川看。多爷根据上面的内容分析了起来，认定瞎猫应该有一个相好的，只要他们能将她找到，那很可能就可以顺藤摸瓜找到瞎猫。
妓院里，一个妓女和管事的起了冲突，管事的当即打了她一顿。这时齐拉拉走了过来，交给管事的一大箱钱，说妓女的钟点就自己包了。管事的当即停了下来，让手下将妓女给送到齐拉拉的房间去。
一个胖哥本来是提前将妓女给包了下来的，看到这里，他忙将齐拉拉给制止下来。不过齐拉拉却一把撞了一下他的头，还突然亮出了自己的枪来。胖哥马上就吓得跑了。
齐拉拉一直在盯着妓院里17号房的客人，因为警局一直认为那个人和之前的命案有关。妓女来到房间后，很快向齐拉拉跪了下来，说他就快救救自己吧，现在自己已经在妓院里遭到了百般虐待了。齐拉拉向她保证道，自己是一定会设法救她的。之后，他又向妓女问起了和17号房有关的事来。妓女告诉他，保警部队有个姓杨的警官一直在和17号房的人保持着来往。警局里，郑朝阳和众人分析起来，现在在北平城内的保警总队，一共有两千多号人，实力强大，不过他们的长官已经逃到南方去了，现在队里是一盘散沙，由副官杨怀恩带队，国民党正在策反他们呢。自己的部队一定要趁早将他们给争取过来。
这天，保警总队的办公室里，杨怀恩突然收到一份外面送来的食物，从里面搜出一一张字条，有人约他到妓院里见面。
郑朝阳得知了杨怀恩的事，便告诉宗向方，这次的行动自己打算带上他一道去查案。过了一会儿，郑朝阳来到了老首长那里，向他报告了杨怀恩的事。老首长当即决定对杨怀恩展开调查。郑朝阳向老首长提议道自己打算带上宗向方。不过郝平川和白铃却觉得他是新加入过来的，此时还不宜办案。郑朝阳只好向老首长求起情来，可老首长也觉得白铃他们是对的，这让郑朝阳一下子就哑口无言了。
不久，白铃和郝平川走出了办公室，郑朝阳从后头追了上去，指责他们道他们刚才怎么又要故意和自己唱反调呢。不过白铃两人却分别对他怼了一通，这让郑朝阳当即就怔住了，说他们怎么都把枪口对准了自己呢。
郑朝阳面色有些沉重地告诉宗向方，现在警局里已经因为暂时不信任他，而在这次的行动中给他安排了外围工作了。不过宗向方却一点儿没有泄气的意思，他还说妓院那种地方不是自己适合去的，待在外头做接应也挺好。
秦招娣在吃了郑朝山开的药后，病情大有好转，她就给郑朝山送了一件礼物，想作为答谢。郑朝阳看了，也将自己的一件东西送给了她。之后，郑朝山向她请求起来，说自己想租一套房子，她能不能帮自己一下忙，秦招娣说这事是完全没问题的。
郑朝山离开秦招娣后，一步一步地走下了楼梯，不过此时他心里又暗自盘算起来。原来，他早就弄清了，此前和自己聊天的，一直自称为秦招娣的人，其实正是尚春兰。作为中统特务之一的她上次将自己的下属秦招娣给毒死了，让她当作了自己的替死鬼，然后自己再利用秦招娣的干净身份在社会上行走，继续干着罪恶的勾当。郑朝山知道，尚春兰现在故意接近自己，一定是别有目的的，于是他就假意将尚春兰留在自己身边，以伺机对她进行利用。杨怀恩来到了妓院，和17号房的人接上了头。17号房的人是一个黑胡老头，他也是特务之一，他向杨怀恩商量起来，让他策反自己旗下的保警总队。不过杨怀恩却担心保警总队已经混进了共产党的人了，因而不敢轻举妄动。就在两人谈话时，之前的那名妓女受到齐拉拉的指派，来到楼上通过缝隙想偷听他们的谈话。杨怀恩等人听到异常的响动后，当即停了下来，派人上楼去搜查了一番。
其实，那个黑胡老头正是郑朝山假扮的，二郞接受了他的命令上楼去了，差点发现了妓女。妓女急忙跑了，她来到了警局门口，想向里面的人报告之前发生的事。不过门口的一个好色的警察却将她的妓女身份认了出来，说她该不会是来招嫖吧，当即将她抱住了。妓女只得吓得跑了。不久郑朝山走了出来，问警察刚才那个人是谁，警察说她是御香园的春喜。
郑朝山化装成黑胡老头混出了妓院，不过宗向方却差点将他给发现了。另一头，春喜走在路上，结果却被二郞给逮着了，就在二郞准备向她下毒手时，一名警察跑了过来，对他进行了阻止，随后郑朝阳也冲了过来，不过他们两人都双双被二郞给捅伤了。
警队的人急忙将郑朝阳等人送到了医院，经过救治，两人都活了下来，郑朝阳只是受了轻伤，不过另一名警察却性命垂危。还好的是，他胸口上放着的一个证件最终挡住了二郞的致命一刀，算是让他活了下来。
尚春兰来到房间，此时郑朝山仍因郑朝阳受伤的事而心有余悸，尚春兰忙好好地安慰了他一番。
白铃将一份资料交给了郑朝阳，一读之下，众人才知道，原来二郞以前是一名武术高强的江洋大盗，怪不得他的功夫会那么了得。春喜不知道二郞为什么要伤害自己，她不禁在白铃面前诉起苦来。白铃好好安慰了她一番，又问她昨晚发生了什么事。春喜说，齐拉拉一直让自己盯着杨怀恩，结果自己却看到杨怀恩和一个黑胡老头见面了，而且自己还知道那个黑胡老头被人叫做凤凰。
白铃问起了春喜关于黑胡老头的长相，之后她就在一张画纸上细心地画起了一张画像来。郝平川还以为白铃是画的是二郞的画像呢，不过郑朝阳却直言说白铃画的是黑胡老头。两人当即面色不和地大吵了一顿。最后，走进门来的老首长看到他们这副样子，禁不住生气地将他们两人都给赶了出去。
郑朝阳来到了老孟的家，老孟是郑朝阳以前的警察同事，可后来共产党打进城来了，郑朝阳亮明了自己的身份，继续当起了警察，而老孟却是保警总队的人，他很快被撸了下来，被查了整整一个月。因此，看到郑朝阳来到自己家了，他就对郑朝阳没有好气。郑朝阳只得好好给他道了歉，又向他问起了保警总队的详细情况来。
警员们来到了街上，以便衣的身份执行起了任务。齐拉拉发现自己的跟踪技术太差了，只好向宗向方请教起来。宗向方说他要扮得像周围的平头百姓一样才行。
就在这时，八万和一个油头男经过了，那个油头男不断地在骚扰着八万。齐拉拉见了，当即上前将他给阻止了下来。
警局里，白铃告诉郑朝阳，现在自己已经打听清楚了，国民党有个秘密据点，叫做翠宫院。郑朝阳分析道，难不成这个名称又像“黑森林”一样，只是个代号而已吗。
就在这时，郑朝阳听到一阵喧闹声，他来到办公室一看，发现油头男正在继续嚷嚷着，说什么八万就是自己的老婆。郑朝阳将八万带回了自己的办公室，向她问了起来。八万告诉他，那人油头男叫作陈比干，是陈果夫的远房亲戚，是一家银行的高管，上回，冼登奎被抓了，自己就去求他将冼登奎给救回来。陈比干要求八万得答应嫁给自己。八万当时就暂时应承他说，他先把人救出来吧，以后的事好商量。没成想，后来冼登奎被救出来后，陈比干就真的天天缠着自己，要自己嫁给他。随后，郑朝阳在八万的苦苦哀求之下，只得答应托一个人来帮她的忙。
白铃受郑朝阳委托，将冼登奎找来了，此前冼登奎已经答应了要将八万许配给陈比干。白铃就劝他说，他就别再做包办婚姻的事了，毕竟八万的婚事还得由她自己做主。冼登奎当即答应了下来，说自己一定会好好改正的。
八万看到白铃已经帮自己解决问题了，不禁向她道起谢来。期间，八万说起了一个叫太平道的教派，说冼登奎也加入了太平道成为了点传师，其实他并不信教，只是想借此来扩大自己的生意范围而已。
这天，一个不法商人将自己的粮食全部屯积在一个秘密的据点，想利用这批粮食好好地发一笔横财，还好在宗向方的揭露下，郑朝阳终于将这个商人给抓了起来。一番审问之下，那个商人只好招供了，原来，这批粮食都是他自己的，但他故意把自己的粮食卖出去了，又用高价给买了回来，想借机哄抬物价，从中牟利。
商会会长找到郑朝阳，不好意思地向他道起歉来，说自己商会旗下的会员也太过份了，居然做起了哄抬物价的事。说完，他还特意将一份自己商会成员的违法资料交给了他看。之后，说起了城内的事，商会会长不禁对共产党佩服得五体投地，毕竟他们进城后，把一切也管得太好了，连自己家附近的一个多年无人管的垃圾堆也清理得干干净净呢。
宗向方回到办公室，众人都纷纷向他鼓起掌来，毕竟之前不法粮商的据点，就是被他给发现的。另一头，老首长告诉郑朝阳，上级一直在保警总队内埋伏了一名卧底，到时在行动的时候，他就会给郑朝阳打电话的。
郑朝阳看到了老首长桌子上的一盒饺子，不禁馋得直流口水，之后，在郝平川的配合下，他们就联手欺骗起老首长来。他们轮流向老首长做了工作报告，吸引开了他的注意力，之后就偷偷将他桌子上的饺子给吃掉了。一番操作之后，两人就吃得心满意足了，离开了办公室。老首长一看自己的饺子盒，才恍然大悟地说原来他们两人刚才都在欺骗自己呀。
这天晚上，宗向方骑车走在回家的路上，结果二郞却守在一处小巷那里，说凤凰找他。原来，宗向方竟然也是一名军统的特务，他是“冷棋”计划的成员之一。二郞说现在凤凰正在找他。
宗向方来到一间屋子，见到了凤凰，他没想到的是凤凰竟然就是医院的郑朝山。郑朝山和二郞向他说出了自己的计划，打算在第二天郑朝阳等人外出行动的时候，就乘机去攻打他们的警察总部。宗向方认为共产党的实力也太强了，贸然行动总不好吧。郑朝山很有信心地说，行动时自己会先将白铃给绑架了，制造出一场混乱，将警察局的主力给吸引出来，之后再炸掉一处军火库，引起更大的声势，之后再乘机冲进警察局，将那里给一把端了。
郑朝山说自己当晚就会行动的，宗向方知道郑朝阳是自己的好兄弟，所以不忍心向他下手，不过在郑朝山等人面前，他又只好掩饰住自己的内心，说自己会全力配合他的行动的。不久，宗向方就走了，郑朝山吩咐二郞，一定要盯紧了宗向方，毕竟自己不敢肯定宗向方一定会忠于自己。
夜里，郑朝阳和郝平川盯着一张地图，上面有两处地点，一处是一个古代王爷的坟墓，另一处是一间大院子，翠宫院可能就在其中一处。想到这里，两人商量起来，决定制定出一条行动路线，可以一次对两处地点都执行打击。夜里，白铃离开了警局，郝平川跟上了她。一旁小巷里埋伏的二郞觉得，自己可能暂时不好对白铃下手了。不久后，白铃两人渐渐走了过来，二郞现出身影，吸引开了郝平川，之后就让自己的同伙冲出来，将白铃给劫走了。
郑朝阳赶到了出事地点，这时郝平川告诉他现在白铃已经被人给劫走了。郑朝阳迅速地命众人一定要加紧奔赴各处路口，严加查防。
就在郑朝阳准备将手下们都派出去时，有人给郑朝阳打去了电话，说白铃没有危险，敌人的计划只是想袭击警察局。郑朝阳听了，便马上让郝平川等人停了下来，说他们还是留下来吧，自己可以肯定敌人的目标一定就是自己的驻地。
郑朝阳在白铃被劫的现场，找到了一张鸭票。不久后，他就和多爷一起来到了鸭票上对应的饭馆，说自己想用那张鸭票兑一只鸭子。不过那里的老板却说那张鸭票已经过期了，之前自己是将这张鸭票卖给了一个叫奎子的人。郑朝阳等人来到了奎子的家，多爷知道奎子是一个练家子，武功了得，所以就很不想招惹他，不过郑朝阳却劝他道，他又怕什么，自己两人手里还有枪呢。就在这时，奎子将他们给发现了。郑朝阳解释说自己是想来找他请教一下武功的。奎子大大咧咧地对多爷动起手来，一下子就将他给撂倒了。不过
郑朝阳就突然一出手将奎子给擒在手里。不过奎子一喊之下，更多的人却冲了过来，奎子乘机走了。赶来的人中，为首的汉子对郑朝阳发起难来，可他一下子就被郑朝阳给制服了。
郑朝阳不断地追击着奎子，结果在一处小巷拐角那里，奎子却突然被一个冲出来的大爷给击倒了。郑朝阳向那个大爷抱起拳来，说自己很感激他对自己的帮忙。不过那个大爷却直接一把将自己的胡子给揭了下来，原来他竟然是齐拉拉假扮的呀。
奎子曾参与了之前对白铃的抢劫案，这时他只好向郑朝阳交待了白铃被关押的地点。郑朝阳带着多爷和齐拉拉很快来到了那里，很快发起难来。齐拉拉是二流子出身，擅于偷盗，他利用自己娴熟的开锁技艺，很快打开了牢门，将白铃给救了出来。而在外头那里，郑朝阳和多爷继续和守卫在战斗着，终于将全部人都撂倒了。白铃不顾自己的安全，急忙提醒郑朝阳道，敌人的下一个目标就是军火库了，他们快去保卫那里吧。
军火库那里，特务们正在那里紧密地安放着炸药，还好的是，郑朝阳他们及时冲了过来，将炸弹给解除了。一名特务翻身离开了现场，郝平川带队冲了过去，结果半路上却遇上一处地雷，因而只得停下了自己的脚步。
院子边上，齐拉拉发现自己墙根附近还埋有一处炸药，他小心地挖掘了起来。宗向方悄悄来到他身后，想用一个石头将他砸晕，不过这时其他的警察已经赶了过来。宗向方只好放弃了自己的打算，转而假装给齐拉拉帮起了忙。杨怀恩一直在等待军火库的爆炸，好乘着混乱之机攻击警察局。看到军火库那边迟迟没有传来消息，他终于按捺不住了，只好带队强行发起了对警察局的冲击。不过郑朝阳却将众人拦了下来，循循善诱地道，他们要不还是加入到共产党来吧。杨怀恩一心要将郑朝阳消灭，不过郑朝阳却拿出了他的手下们的家书，以亲情作为说服条件，让那些手下加入共产党。这让众人终于忍不住了，纷纷倒向了警察局的一边，还将杨怀恩给扣了下来。
郝平川来到一处院子盘查，却自己不小心踩了地雷，郑朝阳忙小心地给他排起雷来。不久后，一声炸响传来了。齐拉拉等人正想去查看，这时一名特务却乘机逃跑了，齐拉拉急忙追了上去，一旁的宗向方终露出了真面目，他抬起枪来，没有瞄准特务，反而一枪将齐拉拉给撂倒了。
在不远的山头上，国民党别动队头领杨凤刚用望远镜监视郑朝阳。宗向方和齐拉拉闲聊，杨副官发现手铐的钥匙掉在地上，他捡了钥匙打开手铐意图逃走，被宗向方击毙。齐拉拉得知自己之前在保警总队爆炸现场捡到的火柴是城里的西餐厅咖啡馆专用的，他找到金城咖啡馆。在公安局的大院里老孟和郑朝阳终于见面了，原来老孟就是我党多年前派遣在保警总队的地下特工。1949年2月3日，北平举行了盛大的解放军入城仪式，多门家小院内，院子里的人欢欣鼓舞。
刘海去给谢寡妇家送外卖，段飞鹏暗中观察，这让在饭馆吃饭的多门产生怀疑，他同到公安局告诉郑朝阳，郑朝阳马上部署人力抓捕瞎描。他让刘海送外卖去谢寡妇家，不巧在要行动的时候遇见郑朝山。瞎猫听到信儿翻墙逃跑，段飞鹏紧追瞎猫，齐拉拉也赶紧追了上去，齐拉拉抓住瞎猫的同时段飞鹏也赶了过来，但郑朝阳抢先一步抓住了瞎猫。郑朝山和段飞鹏见面，告诉他自己就是杀死万林生的凶手，在得知瞎猫被抓后他情急之下孤注一掷。郑朝山准备冒险刺杀瞎猫，却意外发现瞎猫高度近视。
郑朝阳确定瞎猫当晚什么也没看见很是愤怒，罗勇叫郑朝阳目前要全力铲除杨凤刚。北平开始打击“粮老虎”，很多奸商被抓。郑朝阳从奸商的往来账目中发现了杨凤刚的驻地——平西沙子口旧矿场。郑朝阳到旧矿场见到杨凤刚，被关押起来。在关押处发现黑道大佬冼登奎的女儿冼怡也关在这里。杨凤刚下令连冼怡一起处决。城里，有人紧急给杨凤刚发报撤离。郝平川突然发起攻击。郑朝阳在冼怡的帮助下逃出监牢。杨凤刚紧急撤退。后院密道，杨凤刚下令将跟着自己的杂牌军全部杀死，从密道撤退。
郑朝阳、白玲等人给罗勇分析杨凤刚特遣队。这样一只精英部队潜伏在北平是巨大的威胁，所以一定要铲除。这时冼登奎来找郑朝阳，告诉他杨凤刚是接到一次紧急报警后撤离的。为此罗勇分析很可能是内部有人泄密。郑朝山告诉郑朝阳他已经和秦招娣订婚，碰巧白玲带小东西到郑朝山家里来找郑朝阳批条子去看齐拉拉，白玲看到秦招娣对其容貌有点怀疑，在家里白玲看到郑朝山在业余剧团演戏的照片。
白玲发现景福商行很可能是国民党一个大的潜伏小组，暗中监视调查这个小组。齐拉拉得知后奉命化妆进去侦查，但马上被特务识破给他抓了起来。商行的伙计于泽认出齐拉拉是保定的小混混，认为他绝对不是公安。而老板张孝先计划马上撤离，并且要杀齐拉拉灭口。情急下，齐拉拉机智的逃走了。郑朝阳带人夜里去突击景福商行，逮捕了张孝先，于泽却逃走。追捕过程中齐拉拉开枪击中了于泽，郝平川对齐拉拉的懒枪法突然变神枪感到很诧异。郝平川到案发现场勘查，居然发现了第三个弹孔，这说明当时有人开了第三枪。郝平川找齐拉拉，告诉其于泽不是齐拉拉打死的。
杜十娘到表姐家走亲戚，却发现表姐钟春红死在家里。郑朝阳、多门等人勘验现场，调查结果显示钟春红应该是自杀身亡。多门觉得钟春红是他杀。金城咖啡馆服务员乔杉告诉郑朝山，守卫香山的是四野精锐，里面可能住着大人物。郑朝山叫埋伏在香山的代号蝎子的特工做好准备。郑朝山命令段飞鹏唤醒剿总警卫团中的特务。郑朝阳和郝平川外出西山的路上，路遇剿总警卫团的人往香山告状。二人觉得事情不妙决定分头去报警。由于他们的及时通报，剿总警卫团很快就被解除武装了。郑朝阳和郝平川返程途中想在山货铺购买点山货，却发现店主桑红和未婚夫小何有点不对劲儿。
郑朝阳调查桑红母亲钟春红的案子，和白玲重返案发现场勘察，发现了重要线索——三张画像。郑朝阳和白玲、多门一起到天津查找小何的身份真相，原来他是何方舟过继的儿子何良。他们顺藤摸瓜找到何良的生父给他的秘密住处，发现其正在造炸弹。郑朝山找到乔杉，告诉其马上采取行动。小何的身份即将被揭穿。小何化妆逃脱时被抓，交代其引诱桑红，诱使桑母得妄想症自杀的经过。公安局会议室，罗勇、郑朝阳、郝平川、白玲开会。没有找到小何的上线，但发现其手法上像是“桃园”行动组。白玲对“凤凰”进一步分析，提出该人喜欢“戏剧”的可能。
南京政府终止和谈。郑朝阳在电车厂的后院仓库的杨树下发现了尸体，他从坑里提取出几张残破的黄表纸，依稀能看到红色的文字。多门看到头骨上残存发辫上系着的蝴蝶结饰品，这是十年前的一起福山贝勒家兰格格绑架案，因年代久远，相关人等已经不在北平，因此可能成为悬案。电车厂外小酒馆，多门和电车长会计王一本谈起当年兰格格的绑架案很是感慨。在公安局的门口，冼怡在等郑朝阳，要带他去小报馆找当年的报纸报道，郑朝阳在旧报纸中找到一张当年绑匪的字条。发现字条是个有很高古文修养的人的手笔，绝非一般绑匪。
神父要郑朝山尽快除掉朝阳这个绊脚石，所以朝山开始秘密计划栽赃郑朝阳。他让段飞鹏假扮电工到公安局档案室把朝阳的旧档案放进去，这样就可以栽赃陷害朝阳是特务。在郑朝山婚礼上，政治保卫处的人拿着举报信说怀疑郑朝阳是特务将其带走拘押。白玲根据领导指示，成立三人调查小组彻底调查郑朝阳。在婚礼当晚，郑朝山趁秦招娣不注意给她下了药，谁知秦招娣早就有所警惕把药吐了出来，发现郑朝山在地下室秘密发报，得知原来他是特务，她很惊讶不知所措。郑朝山给郑朝阳送饭，希望郑朝阳退出警界出国留学，被郑朝阳拒绝。
一天晚上电车厂闹鬼，穿着兰格格同样衣服的红衣女孩儿纵火。郝平川勘察电车厂火灾现场，发现损失惨重。耿三等电车厂值班人员告诉郝平川是女鬼放火。公安局会议室，郝平川、白玲等汇报案情。罗勇下令十天破案。电车厂被烧案，郝平川等人锁定一个绰号路路通的电车厂职工。秦招娣到火神庙找卫夫人哭诉说郑朝山是保密局外勤。卫夫人叫其杀掉郑朝山后离开北平。秦招娣犹豫不决。齐拉拉趁调查组的领导们中午吃饭的机会偷偷溜进保卫处的办公室，拿走了笔迹鉴定的母本交给了多门，他们各自用自己的方式寻找解救郑朝阳的方法。
电车厂失火案继续调查，多门和齐拉拉抓捕路路通。路路通跑进一个荒宅后浑身着火冲出，说被女鬼烧，齐拉拉也被烧伤。郝平川在医院审问路路通，路路通承认自己曾经在库房里偷过零件，但火不是他放的。齐拉拉说自己见到是女鬼放的火。郝平川和白玲再探荒宅，发现屋内有一处地洞里藏着被拐的孩子。郝平川在解救孩子的时候遭到女鬼的偷袭，最后还被神秘人袭击被抓。郑朝阳被暂时释放参与调查郝平川失踪案。郑朝阳第一时间来荒宅勘验，在一处房顶上发现瓦片上有洞眼儿但是不知道是怎么形成的，同时还发现有一辆可疑交通工具——马车，通过分析肯定郝平川不在这个院子里。
郑朝阳在根据下水道线路图，怀疑郝平川有可能被关在某个防空洞里，同时发现马车上留下的红色布条一般是用来做戏班子戏服的，马车上的污渍也是一些可燃物品所致，而且发现当年绑匪写给福山贝勒家的勒索信是有人特意用左手写的，郑朝阳到鼓楼勘察案情，发现红莲社演员孟庆贵表演的大戏法很可疑。郑朝阳找到孟庆贵藏身的地方，带兵突击发现了地牢。地牢里，在郑朝阳和齐拉拉赶到的时候，孟庆贵选择自焚，红衣女一刀剌死了他。审查组的老姜查到写反左书的人——破落贵族雪山。更意外发现郑朝阳冤案的线索。由此断定郑朝阳是被人陷害。郑朝阳正式归队。西郊发电厂被杨凤刚特遣队炸毁。罗勇将发电厂被炸和电车厂被烧并案侦查。
勘察证明孟庆贵就是电车厂纵火案的真凶。郑朝山在医院撞见白玉兰和王一本偷情。郑朝阳在茶楼里见到雪山的代理雪雅，发现竟然是郑朝山医院的护士长白玉兰。郑朝阳紧急改变装束才算没被揭穿。齐拉拉跑去跟踪白玉兰，发现其回到医院，而齐拉拉在医院里碰见了郑朝山。郑朝山在病房和乔杉接头，叫其尽快除掉白玉兰保护王一本。王一本在旅店和发电厂供销社女老板函会，女老板叫其除掉白玉兰。郑朝阳找多门，说怀疑王一本是杀死兰格格的凶手。郑朝山制作了毒口红准备交给白玉兰。没想到王八爷带着王一本的老婆到医院闹事。无意间破坏了郑朝山毒死白玉兰的计划。
王一本晚上要灭口白玉兰，被事先埋伏的郑朝阳抓获。郑朝阳设计逼王一本就范，交代了指示孟庆贵利用发现兰格格的尸体，扮鬼火烧电车厂的罪行。自己的上线是发电厂供销社的老板娘。老板娘被白玲逮捕，其交代上线是咖啡馆店员袁硕。袁硕被段飞鹏转移。段飞鹏安排袁硕住进了冼登奎提供的花市大街的安全屋。袁硕用病人的身份隐藏在隔壁301房间。公安局开始对金城咖啡馆调查。郑朝阳到家里向哥哥询问店员的事情，郑朝山提供一个线索，店员可能是广东人。冼登奎和段飞鹏谈判，冼登奎在逼迫下同意掩护袁硕出城，他们的谈话被躲在内室的冼怡听到。冼怡毅然给郑朝阳写匿名信告知袁硕的藏匿地点。
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